Stojący na trzech nogach Dekpol chce w ramach oferty publicznej uplasować obligacje o wartości do 50 mln zł. Spółka proponuje kupon WIBOR 3M plus 4,6 pkt proc. marży, co obecnie sięga 8,33 proc. w skali roku. Jest to więc delikatnie mniej niż w ofercie przeprowadzonej w wakacje ub.r., kiedy marża wynosiła 4,7 pkt proc.
Wartość nominalna jednej obligacji to 1 tys. zł i taki też jest minimalny zapis. Papiery będą wykupione za trzy i pół roku. Zapisy trwają do 11 marca.
Wpływy z emisji Dekpol zamierza przeznaczyć na wcześniejszy wykup obligacji serii I – te notowane na Catalyst papiery zapadają w październiku 2023 r. i mają wartość 50 mln zł, a oprocentowane są według stawki WIBOR 6M plus 4,9 pkt proc. marży, czyli obecnie to 9 proc.
Grupa prowadzi działalność na trzech rynkach. Jest generalnym wykonawcą prac budowlanych, kontroluje dewelopera mieszkaniowego oraz zakład produkujący osprzęt do maszyn budowlanych.
Po trzech kwartałach ub.r. przychody z generalnego wykonawstwa wyniosły 729 mln zł, a portfel zamówień do realizacji 800 mln zł. Dekpol koncentruje się na zleceniach dla prywatnych zamawiających z rynku kubaturowego: chodzi głównie o obiekty przemysłowe czy parki logistyczne. Firma stara się o kontrakty krótkoterminowe (sześć–osiem miesięcy), by ograniczyć ryzyko zmian cen materiałów i kosztów wykonawstwa.
