Pure Biologics rozpoczęło budowę księgi popytu i zapisy od inwestorów indywidualnych w związku z ofertą obejmującą maksymalnie 1,71 mln akcji. Proces potrwa do 19 grudnia, a ustalenie ceny emisyjnej nastąpi 20 grudnia. Cena maksymalna akcji oferowanych została ustalona na poziomie 10 zł. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą prowadzone 21–22 grudnia. Spółka szacuje, że wpływy netto z emisji akcji mogą wynieść do 17,5 mln zł. Plany spółki negatywnie przełożyły się na kurs, który w środę spadał nawet o ponad 11 proc.
Potrzebna gotówka
Pozyskane środki spółka planuje przeznaczyć przede wszystkim na przeprowadzenie badania first-in-human (Faza 0) we flagowych projektach lekowych PB004 i PB003G w I połowie 2024 r. oraz przygotowanie do wznowienia działalności usługowej. – Jesteśmy o krok od badań first-in-human fazy 0. Jest to efekt naszej wieloletniej pracy, której wykonanie nie byłoby możliwe m.in. bez wsparcia inwestorów. W perspektywie połowy 2024 r. spodziewamy się kompletnych wyników fazy 0, która ma nam dostarczyć informacji o efektywności naszych cząsteczek u ludzi. Równolegle prowadzimy rozmowy z potencjalnymi partnerami, którzy od dłuższego czasu śledzą rozwój naszych projektów – naszą intencją pozostaje podpisanie co najmniej jednej umowy partneringowej w I połowie 2024 r. Ma to nam pozwolić kontynuować rozwój projektów we współpracy z firmą farmaceutyczną, która przejmie dalsze finansowanie badań – zapowiada Filip Jeleń, akcjonariusz i prezes Pure Biologics.
W ocenie zarządu spółki pozyskanie wpływów z oferty w wysokości ok. 17,5 mln zł netto, przy założeniu pozyskania środków ze zwrotów dotacyjnych, zwrotów VAT i fazowania projektów oraz nowych dotacji, będzie wystarczające dla pełnej realizacji wskazanych celów oraz zapewni pokrycie kosztów działalności bieżącej spółki do końca I połowy 2024 r.
Umowa z partnerem
Zarząd liczy, że I połowa 2024 r. będzie przełomowa dla spółki. – Realizujemy kompleksowy plan przeprowadzenia w tym czasie badań first-in-human fazy 0 w naszych projektach. W perspektywie tej planujemy również podpisać co najmniej jedną umowę partneringową, a także pozyskać granty na nowe projekty lekowe, które w pierwszych etapach nie będą wymagały dodatkowych nakładów finansowych ze strony spółki. W przypadku pozyskania dotacji dla rozwijającej medtechowy projekt PB103 spółki celowej Doto Medical dysponujemy wstępną deklaracją inwestora o gotowości do zabezpieczenia 7,5 mln zł do wkładu własnego do projektu. Realizacja tych planów powinna przyczynić się do wzrostu wartości naszego biznesu – ocenia prezes.
W ocenie zarządu potencjalna umowa partneringowa może zabezpieczyć istotną część lub całość potrzeb finansowych przewidzianych w planach rozwoju spółki do końca 2024 r. Spółka złożyła także pięć wniosków grantowych na łączną kwotę 182 mln zł w projektach, które w pierwszych etapach nie wymagają dodatkowego wkładu własnego. Pure Biologics szacuje, że w perspektywie pierwszej połowy 2024 r. koszty działalności wyniosą 22,1 mln zł, z czego ok. 17,5 mln zł spółka planuje pokryć z emisji akcji.
