Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2026
Data sporządzenia: 2026-06-05
Skrócona nazwa emitenta
TRANS POLONIA S.A.
Temat
Złożenie niewiążącej oferty nabycia międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 05.06.2026 r. złożył niewiążącą ofertę nabycia (ang. non-binding offer) na zakup międzynarodowego przedsiębiorstwa transportowo-logistycznego (dalej: „Target”).

Target prowadzi działalność na terenie całej Europy w segmencie transportu i logistyki. Profil podstawowej działalności Targetu jest zbieżny z działalnością Emitenta. Podmiot generuje przychody roczne na poziomie 80 mln EUR.

Wartość złożonej oferty wynosi 33,5 mln EUR. Oferta ma charakter niewiążący i stanowi wyraz zainteresowania Spółki potencjalną transakcją. Jej złożenie nie rodzi po stronie Emitenta ani Targetu zobowiązań prawnych do zawarcia ostatecznej umowy nabycia.

Potencjalna transakcja wpisuje się w strategię rozwoju Grupy Trans Polonia i niesie ze sobą szereg korzyści wynikających z efektu skali w tym:
• synergie handlowe – rozszerzenie bazy klientów oraz portfolio kontraktów na poziomie europejskim;
• synergie operacyjne – optymalizacja tras, zwiększenie współczynnika ładowności i redukcja pustych przebiegów;
• synergie inwestycyjne – wspólne zarządzanie flotą i infrastrukturą magazynowo-przeładunkową;
• synergie w obszarze HR – konsolidacja zasobów kadrowych, wymiana kompetencji i dobrych praktyk;
• synergie techniczne – integracja systemów telematyki, IT oraz zarządzania flotą;

Szczególnie istotny dla Emitenta jest fakt, iż infrastruktura Targetu jest przystosowana do przewozu dużych wolumenów produkcji chemicznej rzekami w kierunku portów ARA (Amsterdam–Rotterdam–Antwerpia). Zakres tych usług znajduje się na liście priorytetowych kierunków rozwoju strategicznego Grupy i stanowić może rozszerzenie portfolio usług Grupy Trans Polonia o kompetencje w obszarze operacji przygotowania ładunków do transportu śródlądowego.

Emitent zakłada, że potencjalna transakcja nabycia Targetu zostanie sfinansowana ze środków własnych Emitenta w tym pozyskanych ostatnio wpływów ze sprzedaży akcji własnych oraz bankowego finansowania dłużnego (kredyt bankowy). Spółka informuje jednocześnie, że nie planuje przeprowadzenia emisji nowych akcji w związku z finansowaniem przedmiotowej transakcji.

Emitent będzie kontynuował proces analizy due diligence Targetu oraz negocjacje warunków potencjalnej transakcji.

Niezależnie Emitent potwierdza, że nadal aktywnie uczestniczy w równoległym procesie akwizycyjnych, o którym Emitent informował w raporcie nr 8/2026.

O wszelkich istotnych zdarzeniach mających wpływ na przebieg procesów lub warunki transakcji Spółka będzie informować w trybie raportów bieżących, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2026-06-05 Dariusz Cegielski Prezes Zarządu