1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2026 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2026-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ALLEGRO.EU S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie umowy finansowania o wartości 1,0 mld PLN z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym przez Allegro sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 Rozporz¹dzenia MAR – informacje poufne | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Rada Dyrektorów Allegro.eu („Spółka”, a wraz ze swoimi spółkami zależnymi, „Grupa”) niniejszym informuje, że w dniu 1 czerwca 2026 r. pośrednia polska spółka zależna Spółki prowadząca działalność operacyjną, Allegro sp. z o.o. (jako kredytobiorca, „Kredytobiorca”) zawarła umowę finansowania o wartości 1 000 000 000 PLN („Umowa Finansowania z EBI”) z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym („EBI”). Celem finansowania (facility) jest dywersyfikacja źródeł finansowania oraz wsparcie inwestycji w rozwój i wdrażanie oprogramowania oraz zaawansowanych technologii cyfrowych w celu realizacji średnioterminowych priorytetów strategicznych. Środki z Umowy Finansowania z EBI są przeznaczone na finansowanie strategicznego programu Badań, Rozwoju i Innowacji („RDI”) Grupy na lata 2026–2030, wspierającego cyfryzację e-commerce Grupy w Polsce i poza nią, w celu rozwoju głównej platformy marketplace i rozwijania nowych motorów wzrostu. Zgodnie z warunkami Umowy Finansowania z EBI, EBI udostępnia Kredytobiorcy Instrument (facility) w ramach linii w łącznej kwocie 1 000 000 000 PLN, które mogą być wypłacane w transzach w okresie dostępności wynoszącym 18 miesięcy od daty zawarcia umowy. Każda wypłacona transza będzie miała 6-letni okres zapadalności od odnośnej daty jej wypłaty, z jednorazową spłatą całości kwoty (bullet repayment) w terminie zapadalności, lub do 9 lat w przypadku spłaty w ratach. Transze są dostępne dla Kredytobiorcy w dwóch opcjonalnych walutach PLN i/lub EUR i będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej na wskaźniku WIBOR (lub EURIBOR, jeśli dotyczy) powiększonym o spread, w tym zmienną marżę powiązaną ze skonsolidowanym wskaźnikiem dźwigni finansowej netto Grupy. Spread stopy procentowej zostanie określony przed wykorzystaniem każdej transzy. Na mocy Umowy Finansowania z EBI, Kredytobiorca będzie podlegać kowenantowi finansowemu, zgodnie z którym całkowita dźwignia finansowa netto nie może przekroczyć wskaźnika 4,50:1, testowanego w ujęciu półrocznym, co zostało dostosowane do istniejącej Umowy Nadrzędnych Kredytów (Senior Facilities Agreement) z dnia 18 listopada 2025 r. (patrz raport bieżący nr 28/2025 („SFA”)). Umowa Finansowania z EBI jest niezabezpieczona, chyba że warunki ustanowienia zabezpieczenia określone w Umowie i nazwane w niej „zdarzeniem uruchamiającym zabezpieczenie” (security trigger event) wystąpią i będą trwać. W uzgodnieniu z warunkami SFA, jeśli całkowita dźwignia finansowa netto przekroczy poziom 3,50:1, Kredytobiorca podejmie odpowiednie kroki w celu ustanowienia zabezpieczeń pod Umową Finansowania z EIB analogicznych jak wymagane w SFA. Wykorzystanie finansowania z EBI podlega spełnieniu zwyczajowych warunków zawieszających, w tym uzyskaniu zgody na mocy SFA na wprowadzenie niektórych zasad polityki EBI do umowy międzywierzycielskiej, o ile zawarcie takiego porozumienia z wierzycielami (w tym EBI oraz kredytodawcami na mocy SFA) będzie wymagane zgodnie z warunkami odpowiednich dokumentów finansowania. Transakcja jest zgodna z polityką alokacji kapitału Grupy. Allegro.eu jest luksemburską spółką akcyjną (société anonyme), adres siedziby: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luksemburg, Wielkie Księstwo Luksemburga, Luksemburski Rejestr Handlowy (Luxembourg Business Register): B214830 | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current report No. 15/2026 Date: 1 June 2026 Subject: Conclusion of a PLN 1.0 billion Finance Contract with the European Investment Bank by Allegro sp. z o.o. Legal basis: Article 17(1) of MAR - inside information. The Board of Directors of Allegro.eu (the "Company" and, together with its subsidiaries, the "Group") hereby informs that on 1 June 2026, the Company’s indirect Polish operating subsidiary, Allegro sp. z o.o. (as the borrower, the "Borrower") entered into a PLN 1,000,000,000 finance contract (the "EIB Finance Contract") with the European Investment Bank (the "EIB"). The purpose of the facility is to diversify funding sources and support investments in development and deployment of software and advanced digital technologies to realize medium-term strategic priorities. The proceeds from the EIB Finance Contract are dedicated to financing the Group’s strategic Research, Development, and Innovation ("RDI") programme for the years 2026–2030, supporting the Group's digitalisation of e-commerce in Poland and beyond, to grow the core marketplace and develop new growth engines. Under the terms of the EIB Finance Contract, the EIB makes available to the Borrower a facility, under a facility in the total amount of PLN 1,000,000,000, which may be drawn in tranches during an availability period of 18 months from the date of the contract. Each drawn tranche will have a maturity of 6 years from its respective disbursement date, with a bullet repayment at maturity, or up to 9 years with an amortized loan. The tranches are available to the Borrower in two optional currencies PLN and/or EUR and will bear interest at a floating rate based on WIBOR (or EURIBOR, if applicable) plus spread including a floating margin linked to the Group's consolidated net leverage ratio. The interest rate spread will be determined before the utilization of each tranche. Under the EIB Finance Contract the Borrower shall be subject to a financial covenant such that total net leverage shall not exceed the ratio of 4.50:1 tested semi-annually, which has been aligned to the existing Senior Facilities Agreement dated 18 November 2025 (see current report No. 28/2025 (the "SFA")). The EIB Finance Contract is unsecured, unless the conditions to establishment of security interest set out in the Agreement and named therein as “security trigger event” occurs and continues. In alignment with the terms of the SFA, in the event that the total net leverage exceeds 3.50:1, the Borrower will take steps to establish similar security in respect to the EIB Finance Contract as is required under the SFA. The utilization of the EIB financing is subject to satisfaction of customary conditions precedent, including obtaining a consent under the SFA for certain EIB policy principles to be introduced into an intercreditor agreement if and to the extent such intercreditor agreement is required to be put in place with required creditors (including EIB and lenders under the SFA) pursuant to the terms of the relevant finance documents. The transaction is in line with the Group’s capital allocation policy. Allegro.eu is a Luxembourg public limited company (société anonyme), registered office: 6, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, Luxembourg Business Register: B214830 | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2026-06-01 | Gary McGann | Director | |||
| 2026-06-01 | Marcin Kuśmierz | Director | |||
