Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 55 / 2025
Data sporządzenia: 2025-11-27
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu euroobligacji podporządkowanych Tier 2 serii 5 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR wyemitowanych w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2025 z dnia 20 listopada 2025 r., informuje, że dnia 27 listopada 2025 r. zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange), wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), euroobligacje podporządkowane Tier 2 serii 5 o terminie zapadalności 10 lat i 3 miesięcy.

Bank przekazuje następujące informacje wymagane § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim:
a) data dopuszczenia euroobligacji do obrotu i data pierwszego notowania: 27 listopada 2025 r.
b) liczba dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.000 sztuk,
c) seria dopuszczonych do obrotu euroobligacji: 5.
Ponadto, Bank przekazuje następujące informacje dotyczące euroobligacji:
a) łączna wartość nominalna: 500.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.113.500.000 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r.,
b) kupon: (i) przez okres 5 lat 3 miesięcy od daty emisji - stały, wynoszący 4,0101% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres od 5 lat 3 miesięcy do daty zapadalności zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M powiększony o marżę w wysokości 1,55%, płatny co trzy miesiące,
c) data emisji: 27 listopada 2025 r.,
d) data wykupu euroobligacji: 27 lutego 2036 r.,
e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 27 lutego 2031 r., oraz w każdym dniu płatności odsetek począwszy od 27 maja 2031 r., z wyłączeniem daty wykupu euroobligacji,
f) wartość nominalna jednej euroobligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 422.700 PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z 27 listopada 2025 r.,
g) kod ISIN: XS3238272572.

Wskazana powyżej seria wyemitowanej transzy euroobligacji otrzymała rating na poziomie BBB- od agencji ratingowej S&P Global Ratings Europe Limited.

Euroobligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu euroobligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.


Podstawa prawna: § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSALTION

27.11.2025 - Report 55/2025: Admission to trading on the Luxembourg Stock Exchange of Tier 2 subordinated Eurobonds series 5 with a total nominal value of EUR 500,000,000 issued under EMTN Programme

With reference to current report no. 54/2025 of 20 November 2025, Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") announces that on 27 November 2025, Tier 2 subordinated Eurobonds series 5 with maturity of 10 years and 3 months issued under the Euro Medium Term Note Programme ("EMTN Programme"), were admitted to trading on the regulated market of the Luxembourg Stock Exchange.

The Bank provides the following information as required by §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state:
a) the date of admission of eurobonds to trading and the date of first listing: 27 November 2025;
b) the number of eurobonds admitted to trading: 5,000 bonds;
c) the series of eurobonds admitted to trading: 5.
In addition, the Bank provides the following information on the eurobonds:
a) total nominal value: EUR 500,000,000, being equivalent to PLN 2,113,500,000, at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 27 November 2025,
b) coupon: (i) for a period of 5 years and 3 months from the date of issue, fixed at 4.0101% per annum, payable annually, (ii) for a period after 5 years and 3 months until maturity date, floating, based on EURIBOR 3M plus a margin of 1.55%, payable every three months,
c) issue date: 27 November 2025,
d) eurobonds redemption date: 27 February 2036,
e) optional early redemption date at the issuer's request: 27 February 2031, and in any interest payment date thereafter starting from 27 May 2031, excluding redemption date,
f) eurobond nominal value: EUR 100,000 being equivalent to PLN 422,700 at the average exchange rate of the National Bank of Poland as at 27 November 2025,
g) ISIN code: XS3238272572.

The rating agency S&P Global Ratings Europe Limited has assigned a BBB- rating to the issued tranche of eurobonds.

Eurobonds are governed by English law, subject to the status of the eurobonds, waiver of set-off and the clause relating to acknowledgement of a decision of the compulsory restructuring authority as to a bail-in or conversion of the instrument, which are governed by Polish law.


Legal basis: §18(1) of the Regulation of the Minister of Finance of 6 June 2025 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2025-11-27 Dagmara Wojnar Wiceprezes Zarządu Banku
2025-11-27 Marcin Jabłczyński Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Współpracy z Akcjonariuszami