Spis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2024
Data sporządzenia: 2024-04-16
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Koszty ustanowienia Programu EMTN i emisji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z 16 listopada 2023 r. (skorygowanego 24 listopada 2023 r.), podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:
a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,09 mln PLN;
b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);
c. ustanowienia Programu EMTN, w tym sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z ustanowieniem Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,58 mln PLN;
d. promocji oferty: 0,02 mln PLN.
Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,68 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (koszty wymienione w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji (koszty wymienione w literach a i c).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,02 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,54 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

UNOFFICIAL TRANSALTION

16.04.2024 - Report 11/2024: Costs of the establishment of the EMTN Programme and the issuance of the senior non-preferred notes series 1 with an aggregate nominal value of EUR 500,000,000 under the EMTN Programme

Bank Polska Kasa Opieki S.A. (the "Bank"), with reference to current report No. 27/2023 dated 16 November 2023 (as corrected on 24 November 2023), advises that:

1. the total costs recognised as issuance costs broken down by cost item comprise the following:
a. preparation and conduct of the offer: 5.09 mn. PLN;
b. underwriters' remuneration, for each separately: not applicable (the Bank did not enter into any underwriting agreements in connection with the issue);
c. establishment of the EMTN Programme, including preparation of the prospectus in connection with the EMTN Programme establishment, including advisory costs: 2.58 mn. PLN;
d. promotion of the offer: 0.02 mn. PLN.
The total expenditure listed above amounted to 7.68 mn. PLN gross (i.e. including VAT).

2. the method of accounting for costs in the accounts and how they are recognised in the Bank's financial statements:
Expenses related to the work on preparing the Prospectus and other expenses incurred to date relating to the bond offering will be deferred respectively - for a period of twelve months from the date of acceptance of the prospectus by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxembourg (costs listed in letter d) or over the life of the issued bonds (costs listed in letters a and c).

3. the average cost of carrying out the subscription per unit of security subscribed: 1.02 ths. PLN.

It should be noted that the above average cost does not include the cost of drawing up the prospectus, as this item applies to all bond offerings carried out under the EMTN Programme. If the cost of drawing up the prospectus were included, the average cost of carrying out the subscription per security unit subscribed for would be 1.54 ths. PLN.

Legal basis: § 16 of the Ordinance of the Minister of Finance of 29 March 2018 on current and periodic information provided by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state.

INFORMACJE O PODMIOCIE>>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-04-16

Paweł Strączyński

 Wiceprezes Zarządu Banku
2024-04-16 Jerzy Kwieciński Wiceprezes Zarządu Banku