1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
Raport bieżący nr | 27 | / | 2023 | |||||||||
Data sporządzenia: | 2023-11-16 | |||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
BANK PEKAO S.A. | ||||||||||||
Temat | ||||||||||||
Zakończenie subskrypcji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii ESN1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN | ||||||||||||
Podstawa prawna | ||||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
Treść raportu: | ||||||||||||
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) informuje, że 16 listopada 2023 r. zakończył subskrypcję zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR z terminem wykupu w listopadzie 2027 r. („Euroobligacje”). Euroobligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji („Program EMTN”), o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie bieżącym nr 24/2023, na podstawie prospektu podstawowego, zatwierdzonego 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu. Euroobligacje mają zostać dopuszczone do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i notowane na Oficjalnej Liście Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Bank przekazuje do publicznej wiadomości również następujące informacje dotyczące Euroobligacji: 1. data rozpoczęcia subskrypcji: 16 listopada 2023 r. 2. data zakończenia subskrypcji: 16 listopada 2023 r. 3. data przydziału Euroobligacji: 16 listopada 2023 r. 4. liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR) 5. stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 66,77% 6. liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 1.504.642 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 1.504.642.000 EUR) 7. liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 500.000 sztuk (o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR) 8. cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 99,680% wartości nominalnej 9. marża będąca podstawą ustalenia stopy procentowej dla Euroobligacji: 240 punktów bazowych 10. Euroobligacje zostaną wyemitowane na okres 4 lat z możliwością ich wcześniejszego wykupu przez Bank po trzech latach od emisji (4NC3) 11. liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje: 131 12. liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 110 13. nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy 14. wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 498.400.000 EUR 15. wysokość łącznych kosztów, zaliczonych do kosztów emisji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 16. średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji Bank poda do wiadomości publicznej w oddzielnym raporcie bieżącym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją 17. Euroobligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku. Przewidywaną datą emisji Euroobligacji jest 23 listopada 2023 r. Podstawa prawna: § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
UNOFFICIAL TRANSLATION |
INFORMACJE O PODMIOCIE>>>
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-16 | Magdalena Zmitrowicz | Wiceprezes Zarządu Banku | |||
2023-11-16 | Marcin Jabłczyński | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i ESG |