GRUPA AZOTY SA - Ustalenie kluczowych warunków transakcji dotyczących nabycia udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 37 / 2022

Data sporządzenia: 2022-12-23

Skrócona nazwa emitenta

GRUPA AZOTY SA

Temat

Ustalenie kluczowych warunków transakcji dotyczących nabycia udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku Zarząd spółki Grupa Azoty S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 grudnia 2022 roku Spółka ustaliła z VSB Holding GmbH z siedzibą w Dreźnie, Republika Federalna Niemiec oraz Panem Januszem Franciszkiem Siemieńcem (łącznie „Sprzedający”) Kluczowe warunki transakcji („Term Sheet”) dotyczące nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym Solarfarm Brzezinka sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Solarfarm”) („Transakcja"). Zgodnie z postanowieniami Term Sheet, realizacja Transakcji nastąpi poprzez zawarcie przedwstępnej warunkowej umowy sprzedaży dotyczącej przyszłego nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki Solarfarm, a następnie nabycie udziałów na podstawie umowy sprzedaży w I półroczu 2024 roku przez Spółkę lub inną spółkę z jej grupy kapitałowej, pod warunkiem dostosowania warunków technicznych, a także uzyskania pozwoleń na budowę elektrowni. Budowa farmy słonecznej Brzezinka, zlokalizowanej w Brzezince i w Sycowie, wraz z infrastrukturą o mocy co najmniej 270 MWp w formule pod klucz, planowana jest w formie kontraktu EPC, jaki ma zostać zawarty przez Solarfarm z podmiotem z grupy VSB, VSB Energie Odnawialne Polska sp. z o.o., jako generalnym wykonawcą. Szacowana całkowita wartość inwestycji wyniesie około 240 mln EUR. Zawarcie Term Sheet nie tworzy żadnego zobowiązania do zawarcia rozważanej Transakcji, w tym żadnej umowy sprzedaży i nie jest wiążące dla stron. Niemniej jednak strony zobowiązały się do negocjowania sprzedaży i realizacji rozważanej transakcji w dobrej wierze, zgodnie z postanowieniami Term Sheet. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

GRUPA AZOTY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GRUPA AZOTY SA Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

33-101 Tarnów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kwiatkowskiego 8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] http://tarnow.grupaazoty.com

(e-mail) (www)

8730006829 850002268

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2022-12-23 Tomasz Hinc Prezes Zarządu

2022-12-23 Marek Wadowski Wiceprezes Zarządu