| Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ("Spółka", "PKN ORLEN S.A.") podaje szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych Spółki za 2 kwartał 2009 roku. Tabela 1. Dane Makro jd. 2kw'08 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 zmiana (2kw'09 / 1kw'09) zmiana (2kw'09 / 2kw'08) Cena ropy Brent - średnia USD/b 121,3 115,1 55,5 44,5 59,1 33% -51% Cena ropy URAL - średnia USD/b 117,6 113,3 54,6 43,7 58,5 34% -50% Dyferencjał URAL/Brent1 USD/b 4,4 2,6 1,8 1,2 0,9 -25% -80% Modelowa marża rafineryjna2 USD/b 7,0 7,1 7,7 5,3 4,6 -13% -34% Modelowa marża petrochemiczna3 EUR/t 627 779 783 500 486 -3% -22% PLN/USD średni4 PLN 2,18 2,20 2,86 3,45 3,27 -5% 50% PLN/EUR średni4 PLN 3,41 3,31 3,78 4,50 4,45 -1% 30% 1) Spread Ural Rdam vs fwd Brent Dtd = Med Strip - Ural Rdam (Ural CIF Rotterdam). 2) Modelowa marża rafineryjna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (93,5% Produkty = 36% Benzyna + 43% Diesel + 14,5% Ciężki olej opałowy) - koszty (100% wsadu: ropa i pozostałe surowce). Całość wsadu przeliczona wg notowań ropy Brent. Notowania rynkowe spot. 3) Modelowa marża petrochemiczna PKN ORLEN = przychody ze sprzedaży produktów (98% Produkty = 44% HDPE + 7% LDPE + 35% PP Homo + 12% PP Copo) - koszty (100% wsadu = 75% nafty + 25% LS VGO). Notowania rynkowe kontrakt. 4) Kwartalne kursy średnie wg danych Narodowego Banku Polskiego. Tabela 2. Dane operacyjne: Produkcja jd. 2kw'08 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 zmiana (2kw'09 / 1kw'09) zmiana (2kw'09 / 2kw'08) Przerób ropy w Grupie PKN ORLEN tys. t 7 342 7 410 7 057 6 848 6 560 -4% -11% Przerób ropy w Płocku tys. t 3 606 3 598 3 594 3 573 3 586 0% -1% Wska¼nik wykorzystania mocy5 % 102% 102% 102% 100% 100% 0 p.p. -2 p.p. Uzysk paliw6 % 65% 65% 66% 67% 67% 0 p.p. 2 p.p. Przerób ropy w Unipetrolu tys. t 1 179 1 217 1 111 1 018 848 -17% -28% Wska¼nik wykorzystania mocy7 % 86% 89% 79% 74% 62% -12 p.p. -24 p.p. Uzysk paliw6 % 65% 65% 63% 63% 62% -1 p.p. -3 p.p. Przerób ropy w Mazeikiu Nafta tys. t 2 464 2 513 2 279 2 158 2 054 -5% -17% Wska¼nik wykorzystania mocy8 % 99% 101% 91% 86% 82% -4 p.p. -17 p.p. Uzysk paliw6 % 69% 69% 70% 70% 71% 1 p.p. 2 p.p. 5) Dla 14,3 mt/r w 2009 r. oraz 14,1 mt/r w 2008 r. w PKN ORLEN. 6) Wska¼nik wyliczony jako: produkcja benzyn, ON, lekkiego oleju opałowego i paliwa JET / wolumen przerobionej ropy. 7) Dla 5,5 mt/r w Unipetrolu: CKA [51% Litvinov (2,8 mt/r) i 51% Kralupy (1,7 mt/r) ] oraz 100% Paramo (1,0 mt/r). 8) Dla 10,0 mt/r w MN. Tabela 3. Dane operacyjne: jd. 2kw'08 3kw'08 4kw'08 1kw'09 2kw'09 zmiana (2kw'09 / 1kw'09) zmiana (2kw'09 / 2 kw'08) Sprzedaż w Grupie PKN ORLEN Sprzedaż rafineryjna tys. t 6 651 6 371 5 838 5 630 5 419 -4% -19% Sprzedaż detaliczna tys. t 1 450 1 537 1 419 1 340 1 523 14% 5% Sprzedaż petrochemiczna tys. t 1 245 1 144 1 035 1 245 1 197 -4% -4% W 2 kwartale 2009 roku PKN ORLEN zwiększył wolumeny sprzedaży detalicznej o 5% (r/r), głównie dzięki wzrostom na rynku polskim. Niższy przerób ropy naftowej na skutek postojów remontowych oraz wyższe zapotrzebowanie segmentu detalicznego spowodowały obniżenie sprzedaży segmentu rafineryjnego o 19% (r/r). Niższa sprzedaż segmentu petrochemicznego o 4% (r/r) jest skutkiem utrzymującej się trudnej sytuacji rynkowej w tym sektorze jak również postojów remontowych. Zmniejszenie przerobu ropy w PKN ORLEN w 2 kwartale 2009 roku o 11% (r/r) jest przede wszystkim wynikiem postojów remontowych instalacji w Mazeikiu Nafta oraz w Unipetrol. Przerób ropy w Mazeikiu Nafta w 2 kwartale 2009 roku obniżył się o 17% (r/r), głównie w wyniku planowanego postoju remontowego instalacji Reformingu oraz instalacji Hydroodsiarczania Oleju Napędowego (HON). Dodatkowe kilkudniowe przestoje technologiczne wystąpiły na skutek pożaru na instalacji HON. Przerób ropy w Unipetrol w 2 kwartale 2009 roku był niższy o 28% (r/r), głównie w wyniku planowanej w ramach 4-letniego cyklu modernizacji rafinerii w Kralupach oraz remontu instalacji Poliolefin w Litwinowie. Negatywnie na przerób ropy wpłynęły także nieplanowane postoje instalacji Fluidalnego Krakingu Katalitycznego (FCC) w następstwie problemów z jej rozruchem po modernizacji rafinerii w Kralupach, instalacji Olefin w Litwinowie na skutek problemów z systemem chłodzenia oraz instalacji HON w związku z wymianą katalizatora w Paramo. W PKN ORLEN S.A. przerób ropy w 2 kwartale 2009 roku utrzymał się na poziomie zbliżonym do analogicznego okresu roku poprzedniego pomimo nieplanowanych postojów technologicznych związanych głównie z przedłużonym remontem DRW IV oraz postojem instalacji Olefin. Zarząd PKN ORLEN S.A. szacuje, że w 2 kwartale 2009 roku: Ujemny wpływ czynników makroekonomicznych obejmujących dyferencjał, modelową marżę rafineryjną oraz petrochemiczną w ujęciu walutowym zostanie tylko częściowo ograniczony poprzez osłabienie PLN względem walut obcych. Łączny wpływ czynników makroekonomicznych oraz niższych wolumenów sprzedaży obniży wynik operacyjny wg LIFO w stosunku do 2 kwartału 2008 roku o około 1,0 mld PLN. Na skutek braku dodatnich efektów zdarzeń jednorazowych, które wystąpiły w 2 kwartale 2008 roku (wygrany spór z Polską Grupą Energetyczną S.A dotyczący sprzedaży udziałów w spółce Niezależny Operator Międzystrefowy Sp. z o.o.) wynik operacyjny PKN ORLEN w 2 kwartale 2009 roku będzie niższy o około 0,1 mld PLN (r/r). W wyniku rosnących cen ropy naftowej w 2 kwartale 2009 roku szacowany efekt LIFO zwiększający raportowany wynik operacyjny PKN ORLEN wyniesie około 0,9 mld PLN. Dodatnie saldo na działalności finansowej w 2 kwartale 2009 roku, głównie na skutek umocnienia PLN względem walut obcych, szacowane jest na około 0,6 mld PLN. Jednocześnie informujemy, iż w ramach standardowych procedur kwartalnych, zgodnie z MSR 36 (Utrata Wartości Aktywów), prowadzone są analizy wystąpienia przesłanek do przeprowadzenia testów na trwałą utratę wartości aktywów. Informacje i liczby podane w niniejszym raporcie są szacunkowe i mogą się różnić od wartości, które zostaną opublikowane w dniu 31 sierpnia 2009 roku w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym PKN ORLEN S.A. za 2 kwartał i pierwsze półrocze 2009 roku. | |
