KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr38/2013
Data sporządzenia: 2013-05-28
Skrócona nazwa emitenta
VOXEL S.A.
Temat
Program Emisji Obligacji VOXEL S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd VOXEL S.A. informuje, iż w dniu wczorajszym (tj. 27 maja 2013 roku) Zarząd VOXEL S.A. podjął uchwałę nr 02/05/2013 w sprawie Programu Emisji Obligacji, w ramach którego w dwóch procesach emisyjnych może zostać wyemitowanych do 17.000 obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł każda, i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 17.000.000 zł (dalej: "Obligacje") na warunkach określonych przez Zarząd. Program Emisji Obligacji opiera się na następujących założeniach: 1)w ramach Programu Emisji Obligacji Spółka wyemituje dwie serie Obligacji, 2)łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji w ramach danej serii zostanie określona przez Zarząd, przy czym łączna maksymalna wartość nominalna pojedynczej emisji w ramach Programu Emisji Obligacji wyniesie do 12.000.000 zł, 3)poszczególne serie Obligacji mogą mieć zróżnicowane szczegółowe warunki emisji, w tym zasady dotyczące oprocentowania i jego wysokości, zasady wykupu, zabezpieczenie, 4)Obligacje nie będą miały formy dokumentu i będą zdematerializowane, 5)Obligacje zostaną wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emisja Obligacji w ramach Programu Emisji Obligacji wymaga podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, w której Zarząd określi w szczególności: cenę emisyjną Obligacji, zasady oprocentowania Obligacji, czy Obligacje danej serii będą zabezpieczone, czy w odniesieniu do Obligacji przed terminem wykupu Spółka zaoferuje obligatariuszom dodatkowe zabezpieczenie, termin ostatecznego wykupienia danej serii Obligacji, w jakich warunkach Spółka lub obligatariusze mają prawo zażądać wcześniejszego wykupu Obligacji, jak również wysokość premii związanej z ostatecznym wykupem Obligacji emitowanych w ramach poszczególnych procesów emisyjnych (jeżeli premia taka będzie przewidziana), przypadki, w których VOXEL S.A. będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji emitowanych w ramach wszystkich procesów emisyjnych oraz dodatkowe świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem tych Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia (jeżeli będzie ono przewidziane). Zabezpieczeniem Obligacji serii C będzie zastaw rejestrowy na udziałach w spółce "Centrum Diagnostyki Obrazowej Jelenia Góra" sp. z o.o.. Zabezpieczeniem obligacji serii D będzie zastaw rejestrowy na 2.000.000 akcji na okaziciela serii A w spółce ALTERIS S.A., stanowiących własność VOXEL S.A., przy czym uchwała w sprawie emisji Obligacji serii D będzie mogła zostać podjęta pod warunkiem podjęcia przez VOXEL S.A. uchwały o przedterminowym wykupie obligacji serii B. Obligacje serii D w pierwszej kolejności zostaną przydzielone tym podmiotom, którym przydzielono obligacje serii B, wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu nr 01/05/2012 z dnia 17 maja 2012 roku.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
VOXEL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
VOXEL S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-663Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Wielicka265
(ulica)(numer)
32/ 60-60-50132/60-60-519
(telefon)(fax)
[email protected]voxel.pl
(e-mail)(www)
6792854642120067787
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-05-28Dariusz Pietras Grzegorz MaślankaWiceprezes Zarządu Członek ZarząduDariusz Pietras Grzegorz Maślanka