MANGATA HOLDING SA - Zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 16 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-06

Skrócona nazwa emitenta

MANGATA HOLDING SA

Temat

Zawarcie umowy pożyczki z Capital MBO sp. z o.o. w ramach refinansowania nabycia akcji Emitenta.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Mangata Holding S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Emitent”) informuje, że na podstawie uchwały nr 23 z dnia 23.06.2020 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mangata Holding S.A. o wyrażeniu zgody na udzielenie przez Emitenta na rzecz Capital MBO sp. z o.o. („Spółka”) finansowania nabycia akcji Emitenta oraz na podstawie pisemnego sprawozdania Zarządu Emitenta sporządzonego w trybie art. 345 § 6 kodeksu spółek handlowych, w dniu 6.08.2020 r. Emitent zawarł ze Spółką, jako Pożyczkobiorcą, umowę pożyczki na następujących warunkach: a) Emitent zobowiązał się udzielić na rzecz Spółki pożyczki pieniężnej w kwocie 17.750.000,00 zł (siedemnaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), b) pożyczka zostaje udzielona w celu sfinansowania części kredytu (tj. kapitału i odsetek) udzielonego na rzecz Spółki i przeznaczonego na spłatę zadłużenia Spółki z tytułu transzy umowy kredytu z dnia 23 czerwca 2017 r., udostępnionej z przeznaczeniem na nabycie 902.448 akcji Emitenta w związku z ogłoszonym w dniu 30 czerwca 2017 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta, o którym mowa w art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, ogłoszonym przez Spółkę (wówczas Capital MBO spółka akcyjna spółka komandytowa) c) kwota pożyczki jest dostępna dla Spółki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2020 roku, d) termin spłaty pożyczki przypada na miesiąc od terminu spłaty wszystkich zobowiązań z kredytu, o którym mowa w lit. b) powyżej, e) pożyczka, została udzielona na warunkach rynkowych i przywiduje w szczególności: - oprocentowanie pożyczki w skali roku w wysokości WIBOR 12M oraz 2 punkty procentowe, ustalony na dzień zawarcia umowy pożyczki, - zabezpieczenie spłaty pożyczki w postaci złożenia przez Spółkę oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5) kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 26.625.000,00 zł. f) pożyczka ma charakter nieodnawialny, a zobowiązania Spółki wynikające z umowy pożyczki będą podporządkowane zobowiązaniom Spółki wynikającym z umowy kredytu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MANGATA HOLDING Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

MANGATA HOLDING SA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cechowa 6/8

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] mangata.com.pl

(e-mail) (www)

883-000-04-82 890501767

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-06 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik