FERRO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-11-26

Skrócona nazwa emitenta

FERRO S.A.

Temat

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia o wyłączności na negocjacje i nabycie akcji Termet S.A. oraz udziałów w Tester sp. z o.o. wraz z aneksami

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 4 MAR - zawiadomienie o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej.

Treść raportu:

Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) przekazuje informacje poufne („Informacje Poufne”), których publikacja została przez Emitenta opóźniona w dniach: 1) 24 lipca 2020 r.: Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) informuje, że w dniu 24 lipca 2020 r. zawarł z Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Termet”) oraz osobami fizycznymi posiadającymi akcje Termet („Sprzedający”) porozumienie o wyłączności, na mocy którego Emitentowi został udzielony okres wyłączności, celem umożliwienia wynegocjowania warunków dokumentacji transakcyjnej, dotyczącej nabycia większościowego pakietu akcji Termet oraz udziałów Tester sp. z o.o. („Tester”). Zakończenie okresu wyłączności zostało wyznaczone na dzień 30 września 2020 r., godz. 24:00 CET (środa). Rozważana transakcja obejmuje nabycie większościowego pakietu akcji w kapitale zakładowym Termet oraz 100% udziałów Tester. Termet jest producentem urządzeń grzewczych – kotłów gazowych różnego typu, podgrzewaczy wody oraz rozwiązań opartych na odnawialnych źródłach energii. Termet realizuje pełny cykl badawczo-rozwojowy, posiada własne biuro projektowe oraz laboratorium badawcze, w którym opracowywane są nowe technologie wykonawstwa oraz dokumentacja konstrukcyjna produktów. Tester zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem oraz sprzedażą elektronicznych układów sterowania i automatyki do urządzeń gazowych. Porozumienie o wyłączności nie kreuje żadnego zobowiązania dla którejkolwiek ze stron do przystąpienia do rozważanej transakcji.”; 2) 5 października 2020 r.: Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) informuje, że w dniu 5 października 2020 r. zawarł z Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Termet”) oraz osobami fizycznymi posiadającymi akcje Termet aneks nr 1 do porozumienia o wyłączności z dnia 24 lipca 2020 r., na mocy którego Emitentowi został przedłużony okres wyłączności, celem umożliwienia wynegocjowania warunków dokumentacji transakcyjnej, dotyczącej nabycia pakietu akcji Termet oraz udziałów Tester sp. z o.o. Zakończenie przedłużonego okresu wyłączności zostało wyznaczone na dzień 30 października 2020 r., godz. 24:00 CET (piątek).”; 3) 19 listopada 2020 r.: Treść opóźnionej informacji poufnej: „Zarząd FERRO S.A. z siedzibą w Skawinie („Emitent”) informuje, że w dniu 19 listopada 2020 r. zawarł z Termet S.A. z siedzibą w Świebodzicach („Termet”) oraz osobami fizycznymi posiadającymi akcje Termet aneks nr 2 do porozumienia o wyłączności z dnia 24 lipca 2020 r., na mocy którego Emitentowi został przedłużony okres wyłączności, celem umożliwienia wynegocjowania warunków dokumentacji transakcyjnej, dotyczącej nabycia pakietu akcji Termet oraz udziałów Tester sp. z o.o. Zakończenie przedłużonego okresu wyłączności zostało wyznaczone na dzień 30 listopada 2020 r., godz. 24:00 CET (poniedziałek).” Przyczyny opóźnienia: Zarząd Emitenta zdecydował się opóźnić podanie do publicznej wiadomości Informacji Poufnych, gdyż ich natychmiastowe ujawnienie mogłoby negatywnie wpłynąć na wynik prowadzonych negocjacji oraz realizację całej transakcji, a w konsekwencji mogłoby naruszyć uzasadnione interesy Emitenta. W ocenie Zarządu Emitenta nie istniały przesłanki wskazujące na to, że opóźnienie Informacji Poufnych mogłoby wprowadzić w błąd inwestorów. Potencjalna transakcja jest spójna z ogłoszoną strategią Grupy Ferro na lata 2019-2023 w obszarze M&A, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 3/2019 z dnia 5 marca 2019 r. oraz w raporcie bieżącym nr 5/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. Zapewniona została również poufność informacji podlegającej opóźnieniu do momentu jej przekazania. Przyczyny publikacji opóźnionej Informacji Poufnej: Zarząd Spółki podjął decyzję o ujawnieniu Informacji Poufnych w związku z zawarciem przez Emitenta przedwstępnej umowy sprzedaży akcji Termet i przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów Tester, w związku z czym odpadła przesłanka możliwości naruszenia uzasadnionego interesu Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

FERRO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

FERRO S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

32-050 Skawina

(kod pocztowy) (miejscowość)

Przemysłowa 7

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

944-205-16-48 356375388

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-26 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu

2020-11-26 Olga Panek Wiceprezes Zarządu