OT LOGISTICS

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2021

Data sporządzenia: 2021-11-08

Skrócona nazwa emitenta

OT LOGISTICS

Temat

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, zamknięcie obrad Zgromadzenia oraz zakończenie procesu rozliczenia Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd OT Logistics S.A. ("Spółka", "OTL"), w nawiązaniu do: 1) raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 06.10.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Spółkę ("Obligacje Serii H") ("Zgromadzenie Obligatariuszy"); oraz 2) raportu bieżącego nr 77/2021 z dnia 28.10.2021 r., w którym Spółka informowała o uchwałach powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Spółkę oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy informuje, że w dniu 8.11.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy załączonego do niniejszego raportu bieżącego pod wskazanymi w treści tej uchwały warunkami zawieszającymi. Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie kolejnych punktów porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte. Dodatkowo, w nawiązaniu do: 1) raportu bieżącego nr 73/2021 r. z dnia 22.10.2021 r. w sprawie zamknięcia transakcji sprzedaży wszystkich posiadanych przez Spółkę akcji w spółce zależnej C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni („CHG”); oraz 2) raportu bieżącego nr 79/2021 z dnia 2.11.2021 r. w sprawie zawiadomienia o dniu Dodatkowego Obowiązkowego Wykupu Obligacji Serii H, Spółka informuje, że w dniu 8.11.2021 r. zakończył się proces rozliczenia częściowego wykupu Obligacji Serii H oraz obligacji serii G wyemitowanych przez Spółkę („Obligacje Serii G") poprzez proporcjonalne obniżenie wartości nominalnej każdej Obligacji Serii H oraz Obligacji Serii G ze środków pozyskanych przez Emitenta z tytułu transakcji sprzedaży akcji CHG. W ramach tego procesu zadłużenie Grupy OTL z tytułu Obligacji Serii H zostało obniżone o blisko 49,5 mln zł oraz zadłużenie z tytułu Obligacji Serii G zostało obniżone o 7,9 mln zł. Po rozliczeniu opisanej powyżej częściowej spłaty obligacji, łączna wartość obligacji pozostałych do spłaty przez Grupę OTL została obniżona do kwoty 60,75 mln zł. Jednocześnie w związku z rozliczeniem przedmiotowej transakcji spłacone zostało zadłużenie bankowe spółki CHG w wysokości ponad 21 mln zł, co spowodowało, że po rozliczeniu tej transakcji łączna wartość zadłużenia Grupy OTL z tytułu kredytów bankowych uległa obniżeniu do wysokości 5,2 mln zł. Tym samym w efekcie rozliczenia zrealizowanych działań dezinwestycyjnych, łączna wartość zobowiązań Grupy OTL pozostałych do spłaty wobec wierzycieli finansowych wynosi obecnie 65,9 mln zł.

Załączniki

Plik Opis

OTL_RB_80_20211108_ESPI_Protokol_Zgromadzenie_Obligatariuszy.pdf Protokół Zgromadzenie Obligatariuszy

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

OT LOGISTICS S.A.

(pełna nazwa emitenta)

OT LOGISTICS Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

71-430 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Zbożowa 4

(ulica) (numer)

[phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.otlogistics.pl

(e-mail) (www)

8960000049 930055366

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2021-11-08 Konrad Hernik Prezes Zarządu

2021-11-08 Kamil Jedynak Wiceprezes Zarządu