Cena konwersji akcji została określona na 149,25 zł. co znacznie przekracza notowania spółki w ostatnim okresie. Spółka poinformowała, że pierwszy dzień zamiany obligacji przypada 14 bm. kolejny za pół roku. Termin wykupu obligacji przypada za trzy lata 7 grudnia 2004r. Obligacje są oprocentowane w wysokości 9% p.a. z kuponem płatnym półrocznie. jest to atrakcyjny dla spółki poziom oprocentowania. natomiast wykup obligacji jeżeli nie nastąpi konwersja na akcje nastąpi po 108% wartości nominalnej. W przypadku wcześniejszego wykupu obligacji przez spółkę (opcja CALL) wykup nastąpi po 112% wartości nominalnej obligacji. Prokom Software poinformował że środki z emisji obligacji będą przeznaczone na konsolidację na rynku usług teleinformatycznych w 2/3 wartości natomiast 1/3 środków emisji zostanie przeznaczona na kapitał obrotowy. Spółka poinformowała także o zmniejszeniu przez The Bank of New York, depozytariusza w programie GDR`ów spółki, posiadanej liczby akcji spółki do 1,8 mln zł (14,53% KZ). Poprzednio (we wrześniu br.) The Bank of New York dysponował 2,12 mln akcji (15,78% KZ). Decyzje inwestorów zagranicznych o skracaniu pozycji w akcjach Prokom Software są najprawdopodobniej spowodowane pogarszającymi się wynikami finansowymi spółki. Należy oczekiwać, że proces zmniejszania liczby GDR`ów będzie kontynuowany.