Planowana sprzedaż 1.442.979 akcji powinna być zrealizowana w transakcji pakietowej w dniu 10 kwietnia 2003 r. po cenie 13 zł za każdą akcję. Prokom Software poinformował również Aleksandra Lesza, iż prawo do przyjęcia części oferty sprzedaży w liczbie 618.419 akcji przysługuje NIHONSWI AG, jako podmiotowi wskazanemu, w rozumieniu Umowy Akcjonariuszy. Jednocześnie NIHONSWI AG, posiadający obecnie akcje Softbanku stanowiące 15,52% KZ, poinformował Spółkę, że zamierza w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia zwiększyć udział w Softbank S.A. maksymalnie do 21% KZ
Komentarz BM BPH PBK:
W związku ze zbliżającym się upływem okresu 90 dni od poprzedniej transakcji nabycia akcji przez Prokom Software od Aleksandra Lesza obejmującej niecałe 10% ówczesnego KZ spółki należało oczekiwać kolejnej transakcji. Zgodnie z wcześniejszymi komunikatami przejęcie pakietu 5,7 mln akcji miało zostać zrealizowane bez konieczności ogłaszanie wezwania na sprzedaż akcji Softbanku stąd odstępy czasowe pomiędzy transakcjami. Poprzednia transakcja 1,74 mln akcji Softbanku miała cenę 12 zł za akcję co było zgodne z październikowym porozumieniem określającym cenę jako średnia arytmetyczna ceny akcji z okresu 30 dni kalendarzowych poprzedzających dzień transakcji powiększoną o 20 proc. Obecna cena została określona na 13 ze względu na to że zgodnie z porozumieniem średnia cena ze wszystkich dokonanych transakcji nie może przekroczyć 13 złotych. Po transakcji nastąpią zmiany w strukturze akjconariatu. Aleksandr Lesz zmniejszy swój udział w Softbanku z obecnych 19,4% KZ do 12,4%, Prokom Software zwiększy udział z obecnych 16,2% do 20,2%, a Nichonsvi AG zwiększy udział z 15,5% do 18,5%. Zgodnie z deklaracją złożoną przez Nichonsvi AG dnia 6 grudnia 2003 ( terminu wykonania umowy porozumienia) Należy oczekiwać, że Prokom Software będzie posiadł 30,15% KZ Softbanku, Nichoinsvi Ag będzie posiadał 21% KZ spółki, a Aleksander Lesz nie będzie akcjonariuszem Softbanku. Tak więc docelowo ponad 50% głosów będzie kontrolowane przez Prokom I Nichonsvi chociaż nie należy wykluczyć, że pojawi się inny podmiot, który nabędzie akcje Softbanku tak dwóch głównych akcjonariuszy formalnie nie przekroczyło 50% ogólnej liczby głosów na WZA Softbanku. Październikowa umowa oraz zawarte równolegle porozumienie o wsparciu finansowym Softbanku przez Prokom po nabyciu akcji od Aleksandra Lesza w kontekście dotychczasowych wyników procedury wyboru wykonawcy informatyzacji PKO BP S.A. okazują się być bardzo korzystne dla Prokom Software. Z punktu widzenia pozostałych akcjonariuszy przejęcie kontroli nad spółką przez Prokom i Nichonsvi jest również korzystne gdyż należy oczekiwać istotnego wzrostu wartości spółki, który najprawdopodobniej by nie nastąpił bez współpracy z Prokomem.
Kalendarium spółek:
2003-04-01
