BM BPH PBK: Informacje ze spólek

Huta Oława - wezwanie do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki. Informacja: W dniu wczorajszym Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. z siedzibą w Sochaczewie za pośrednictwem Biura Maklerskie Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. ogłosiły publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 1 204 688 akcji Huty Oława S.A. stanowiących 48,66% KZ spółki. W wyniku wezwania ZCiTS Boryszew S.A. zmierzają osiągnąć w wyniku wezwania 100% KZ spółki.

Cena wezwanie została określona na 30 zł za jedną akcję. Zapisy będą przyjmowane w terminie od 20 października 2003 r. do 18 listopada 2003 r. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. Boryszew S.A. zamierza wycofać akcje Huty Oława z publicznego obrotu.

Komentarz BM BPH PBK:

Obecnie Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych Boryszew S.A. są podmiotem dominującym w stosunku do Huty Oława obecnie bezpośrednio posiadają 1 271 312 akcji spółki stanowiących 51,34 % KZ. natomiast pośrednio poprzez podmiot zależny Elana S.A. posiada 618 623 akcji spółki, stanowiących 24,98 % KZ. Pośrednio i bezpośrednio Boryszew S.A. kontroluje 1 889 935 akcji, stanowiących 76,33 % KZ Huty Oława. Zaproponowana w wezwaniu cena jest atrakcyjna z punktu widzenia historycznych notowań akcji spółki. W ramach rocznej fali wzrostowej, która zwiększyła swą dynamikę pod koniec maja br. kurs akcji ustanowił historyczne maksimum pod koniec sierpnia na poziomie 34,80 zł. co oznaczało wzrost o ponad 390% od końca sierpnia ubiegłego roku. cena 30 zł zaproponowana w wezwaniu została ustalona o ustawowe minimum, czyli najniższa cena płacona przez Boryszew S.A. za akcje Huty Oława w okresie ostatnich 12 miesięcy. Jest ona również znacznie wyższa niż drugie ustawowe kryterium czyli średni kurs z ostatnich 6 miesięcy, który wynosi 23,63 zł. Biorąc pod uwagę te fakty oraz to, że akcje Huty Oława zostaną wycofane z publicznego obrotu należy oczekiwać że większość inwestorów odpowie na wezwanie.

IMPEL S.A. - szczegóły dotyczące publicznej emisji akcji

Informacja:

Zarząd Impel S. A., w związku z rozpoczynającą się w dniu 9 października 2003 roku subskrypcją akcji zwykłych na okaziciela serii D i E informuje, iż: Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na 26 PLN za jedną akcję. Zapisy na akcje serii D odbywać się będą od 9 października 2003 roku do 10 października 2003 roku. Zapisy na akcje serii E odbywać się będą od 9 października 2003 roku do 31 października 2003 roku.

Zarząd Impel S.A. informuje, iż Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 października 2003 roku na podstawie Uchwały Nr 38/1004/2003 postanowiła dopuścić do obrotu giełdowego: - 200.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, - 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B

- do 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D. Ponadto Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 8 października 2003 roku postanowiła dopuścić do obrotu giełdowego do 6.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.

Spółka zawarła w czwartek umowę o subemisję inwestycyjną, której strony zobowiązały się, że przez 12 miesięcy od przydziału akcji serii D nie będą emitować, sprzedawać, udzielać opcji kupna ani publicznie nie ogłoszą zamiaru dokonania żadnej z tych czynności bez uprzedniej pisemnej zgody CA IB Securities SA.

Komentarz BM BPH PBK:

Cena emisyjna akcji serii D została ustalona na minimalnym poziomie podanych wcześniej widełek cenowych (26-32 zł). Można więc uznać, że jest ona atrakcyjna i skłoni wielu inwestorów do zapisania się na akcje spółki. Cena emisyjna akcji serii E (przeznaczonych dla pracowników i współpracowników) będzie wynosić 13 zł (pomniejszona o 50 proc. dyskonto w stosunku do ceny akcji serii D). Publiczna subskrypcja akcji serii D została podzielona na dwie transze : w Transzy Detalicznej zaoferowane zostało 500 tys. akcji, natomiast w Transzy Instytucjonalnej zaoferowanych jest 5.500 tys. akcji serii D. Z uwagi na to, że na rynku pojawi się pierwsza spółka świadcząca usługi outsourcingowe (m.in. usługi porządkowo-czystościowe, ochrona mienia i osób, catering) można spodziewać się, że zainteresowanie nią ze strony podmiotów instytucjonalnych (fundusze inwestycyjne i emerytalne) będzie duże. Impel jest zdecydowanym liderem w branży usług outsourcingowych - jego klientami są duże przedsiębiorstwa, banki, zakłady opieki zdrowotnej i administrRynek usług świadczonych przez Impel ma duży potencjał wzrostu. Spółka planuje przejęcia firm konkurencyjnych, rozwój nowych produktów oraz ekspansję zagraniczną. W transzy detalicznej zaoferowanych będzie 500 tys. akcji - można spodziewać się, że z uwagi na atrakcyjną cenę emisyjną (26 zł ) może w tej transzy wystąpić nawet redukcja złożonych zapisów.

Zapisy na akcje serii D (Transza Detaliczna) przyjmowane będą w dniach 9-10 października w Punktach Obsługi Klienta : Biura Maklerskiego Banku Przemysłowo-Handlowego PBK S.A. , DM BZ WBK i CDM Pekao S.A.

Zapisy na 200 tys. akcji serii E (Transza Pracownicza) przyjmowane będą w dniach 9-31 października w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego Banku Przemysłowo-Handlowego PBK.

Rada Giełdy dopuściła do obrotu giełdowego prawa do akcji z akcji serii D - przypuszczalnie ich pierwsze notowanie na giełdzie ma odbyć się w dniu 18 października.

Kalendarium spółek:

2003-10-09

Hutmen - początek zapisów na 284.404 akcje spółki w wezwaniu Impexpetalu po 8,59 zł za akcję

Impel SA - początek zapisów na akcje serii D i E