Dzięki niemu będziemy mogli z Grzegorzem na bieżąco analizować błędy i je korygować. Ale jak w ogóle oceniać, czy nasza strategia się sprawdza? Pierwszym i chyba najbardziej logicznym miernikiem jest wynik. Porównujemy wynik naszego portfela z tym, który sobie założyliśmy. Jeżeli występują odchylenia, to musimy je zbadać. Mała uwaga: badamy nie tylko odchylenia negatywne (straty lub mniejszy zysk niż prognozowaliśmy), ale również te pozytywne! Musimy wiedzieć, dlaczego nasz portfel sprawdził się lepiej, niż zakładaliśmy. Czy niektóre inwestycje wypadły lepiej? A może, aby osiągnąć ten większy zysk, ryzykowaliśmy więcej, niż powinniśmy? Inwestowanie powinno być przewidywalne (z naciskiem na „powinno"), a wyniki naszych inwestycji nie powinny nas bardzo zaskakiwać. Monitorując nasz plan inwestycyjny, sprawdzamy również, czy inwestujemy według ustalonych zasad, według ustalonych schematów i w wybrane aktywa. Jeżeli, biorąc pod uwagę nasze indywidualne preferencje i profil ryzyka, ustaliliśmy alokację w bezpieczniejsze aktywa na poziomie 30 proc. portfela, to 20 proc. środków w tego typu inwestycjach powinno dać nam mocno do myślenia. Natychmiastowa korekta jest potrzebna, tak jak analiza popełnionych błędów. Portfele długoterminowe (zdywersyfikowane) można monitorować rzadziej (np. raz w miesiącu), ale z Grzegorzem będziemy robić to częściej, aby się tego procesu nauczyć. MBL
Akcja edukacyjna XTB
Dołącz do Grzegorza Krychowiaka! Rozwijaj się, sięgaj po więcej!
www.WytrenujSwojZysk.pl
