"Popyt w ofercie obligacji, która została ogłoszona 19 czerwca 2023 r., został wielokrotnie przekroczony. Duże zainteresowanie ze strony inwestorów umożliwiło Grupie zwiększenie oferty do 375 mln euro z pierwotnie proponowanych 300 mln euro. Obligacje uzyskały rating Ba3 / BB- / BB+ (Moody's/S&P/Fitch)" - czytamy w komunikacie.
Grupa oczekuje, że oferta zostanie ukończona 28 czerwca 2023 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia. Obligacje zostaną wyemitowane po cenie emisyjnej wynoszącej 100% ich wartości. Odsetki od obligacji będą naliczane według stawki 7,25% w skali roku i będą płatne półrocznie z dołu w dniach 1 lipca i 1 stycznia, począwszy od 1 stycznia 2024 roku. Termin zapadalności obligacji ustalono na 1 lipca 2028 r.
"Wpływy brutto z oferty mają zostać przeznaczone na (i) spłatę w całości wszystkich kwot pozostających do spłaty w ramach kredytu terminowego A o wartości 300 mln euro dostępnego w ramach istniejącej umowy o kredyt uprzywilejowany; (ii) spłatę 59 mln euro (z 90 mln euro) pozostających do spłaty w ramach RCF; oraz (iii) pokrycie określonych opłat i wydatków związanych z ofertą i zwiększeniem wielkości RCF" - zakończono.
Pepco Group prowadzi działalność w dwóch segmentach rynkowych: poprzez PEPCO (sieć wielobranżowych sklepów dyskontowych) oraz Poundland/Dealz (sieć sklepów działających w modelu zakupów impulsowych artykułów spożywczych, ogólnego przeznaczenia, sezonowych i artykułów pierwszej potrzeby sprzedawanych w formule cen jednorodnych). Spółka zadebiutowała na GPW w 2021 r.; wchodzi w skład indeksów WIG20 i WIG30.
