Kapitał ma warunkowo zostać podwyższony o 35 mln zł, czyli spółka będzie mogła wypuścić 35 mln akcji, których nominał wynosi 1 zł (teraz jest 74,6 mln akcji). O emisji obligacji zdecyduje NWZA 20 października. Cena emisyjna akcji, na które będzie można wymieniać papiery dłużne, zostanie ustalona przez zarząd i będzie pochodzić z przedziału 1–1,2 zł.
Pozyskane pieniądze mają zostać wykorzystane na refinansowanie zobowiązań pozaukładowych spółki, sięgających kilkunastu milionów złotych. Monika Nowakowska, prezes Miraculum, przyznaje, że dotychczas zarząd rolował zobowiązania, co jednak wymagało podpisywania nowych umów co kilka miesięcy. – To zabierało nam dużo czasu, a chcemy skoncentrować się na rozwoju biznesu – dodaje.
Pozostałe pieniądze ze sprzedaży obligacji będą przeznaczone na rozwój organiczny i przejęcia, które mają zapewnić poszerzenie oferty. Nowakowska przyznaje, że prowadzi rozmowy w tym zakresie, ale nie chce podawać nazw podmiotów, którymi się interesuje. Zarząd widzi też duży potencjał do wzrostu sprzedaży własnych wyrobów oferowanych m.in. pod markami: Miraculum, Pani Walewska, Gracja, Wars, Lider.
W planie jest też uchwalenie programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników. Będą oni mogli do końca 2015 r. objąć do 2,5 mln akcji na preferencyjnych warunkach. Warunkiem będzie utrzymanie się kursu akcji na giełdzie powyżej 1 zł przez co najmniej trzy kolejne miesiące po uchwaleniu programu (teraz kurs wynosi 38 groszy). Dodatkowo w 2014 r. EBITDA musi wynieść co najmniej 25 mln zł.
