Answear.com chce pozyskać z emisji 67 mln zł

Internetowa platforma odzieżowa opublikowała prospekt emisyjny. Oto szczegóły publicznej ofert akcji. Jej oczekiwana wartość to około 160 mln zł.

Od 1 mln do 1,841 mln nowych akcji serii D oraz nieco ponad 2,52 mln akcji istniejących serii A będących w posiadaniu Grupy MCI obejmuje ruszająca właśnie pierwotna publiczna oferta akcji internetowej platformy Answear.com, założonej przez Krzysztofa Bajołka.

Maksymalna cena jednej akcji proponowana w opublikowanym już prospekcie emisyjnym to 36,5 zł.

Z emisji nowych walorów internetowa firma chciałaby pozyskać maksymalnie 67,2 mln zł, a  MCI za oferowany pakiet 92,1 mln zł.

Jak podano w prospekcie intencją jest, aby w transzy dla inwestorów indywidualnych znalazło się 10-15 proc. oferowanych akcji.

Według naszych obliczeń po emisji  nowych akcji kapitał Answear.com dzielić będzie się na około 17,2 mln walorów, a oczekiwana wycena 100 proc. sięga 640 mln zł.

Oznacza to, że giełdowym inwestorom proponuje się objęcie nieco ponad 25 proc. walorów Answear.com (uwzględniając podwyższenie kapitału).

Zapisy inwestorów indywidualnych na akcje przyjmowane będą od czwartku do 17 grudnia. W tym czasie trwać będzie budowa księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, po której określona zostanie ostateczna cena akcji (najpóźniej 18 grudnia).

Debiut spółki na GPW przewidziano na 8 stycznia 2021 r. Jak zaznaczono w prospekcie, harmonogram może się jeszcze zmienić.