Państwowy fundusz wesprze CCC

Nie będzie emisji obligacji zamiennych na nowe akcje polkowickiej grupy obuwniczej. 360 mln zł potrzebne by wykupić założycieli eObuwie.pl pożyczy jej fundusz zarządzany przez Grupę PFR. – To inwestycja w polskiego jednorożca – tłumaczy Paweł Borys, prezes państwowej grupy inwestycyjnej.

Obuwnicza Grupa CCC pozyskała nowego inwestora, który wyłoży 360 mln zł na siedmioletnie obligacje jednej z jej spółek zależnych. Dzięki temu CCC będzie mogło odkupić od rodziny Grzymkowskich 10 proc. akcji Grupy eObuwie.pl. Zgodnie z zapowiedziami, transakcja ta miała zostać sfinalizowana do końca września.

Nowym inwestorem – podało CCC w czwartek późnym wieczorem – został PFR Inwestycje, czyli fundusz zarządzany przez państwową grupę PFR. Obligacje dla PFR Inwestycje wyemituje spółka CCC Shoes&Bags.

„W związku z pozyskaniem obligacji, Grupa CCC planuje nie podwyższać kapitału zakładowego i w konsekwencji zrezygnować z zapowiadanej emisji warrantów subskrypcyjnych” – podało CCC.

Na wznowionym w piątek nadzwyczajnym zgromadzeniu w sprawie emisji euroobligacji zarząd zgłosi wniosek o niepodejmowanie uchwały w tej sprawie – poinformowała spółka.

Emisja euroobligacji zamiennych a 2,232 mln akcji serii L miała być alternatywą dla emisji obligacji złotowych uchwalonej w sierpniu. NWZ zaczęło się w poniedziałek. Zostało przerwane by – jak tłumaczyli przedstawiciele firmy – dokończyć przygotowania dokumentacji obligacji.

CCC Shoes&Bags wyemituje papiery dłużne na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Nie musi publikować prospektu, memorandum informacyjnego czy innego dokumentu ofertowego. Obligacje obejmowane przez PFR Inwestycje nie będą notowane na żadnym rynku.

„Emisja uzależniona jest spełnienia przez CCC S&B i CCC warunków zawieszających określonych w dokumentach emisji obligacji oraz uzyskania odpowiednich zgód banków udzielających finansowania CCC i jej spółkom powiązanym” – podało CCC w komunikacie giełdowym.

- Udzielenie finansowania Grupie CCC to wsparcie szybko rosnącej polskiej marki obuwniczej. To inwestycja w jej rozwój, w szczególności na poziomie bardzo innowacyjnej i dynamicznie rosnącej w skali międzynarodowej firmy eobuwie.pl. Jestem przekonany, że spółka ta ma potencjał stania się polskim jednorożcem, który poprzez wykorzystanie najnowszych technologii skutecznie zdobędzie kolejne rynki zagraniczne – powiedział cytowany w komunikacie prasowym CCC Paweł Borys prezes PFR.

Według zarządu spółki, pozyskanie długoterminowego finansowania umożliwi Grupie CCC spełnienie celów wynikających ze strategii Go.22, a dodatkowe środki pozwolą na zamknięcie zapoczątkowanego w marcu br. procesu wzmocnienia akcjonariatu eobuwie.pl.

Udziałowcami eObuwie będą po wszystkim: CCC (75 proc.), Cyfrowy Polsat (10 proc.), A&R Investment (10 proc.) oraz MKK3 (5 proc.). Docelowo do grona akcjonariuszy spółki dołączy również Softbank Vision Found 2, który najpierw obejmie obligacje eObuwie.pl, a przed debiutem platformy e-commerce na giełdzie, zamieni je na akcje.