Zarządy BPH i PBK zaakceptowały parytet wymiany akcji, 2 akcje PBK za 1 akcję BPH. Nowy bank zadebiutuje na GPW w styczniu przyszłego roku - poinformowali we wtorek Józef Wancer i Andrzej Podsiadło, prezesi BPH i PBK. Połączenie banków nastąpi w drodze przejęcia PBK przez BPH poprzez przeniesienie całego majątku PBK na BPH SA w zamian za akcje, które BPH przyzna akcjonariuszom PBK SA. BPH SA podejmie działania w celu wprowadzenia akcji BPH SA nowej emisji, które otrzymają akcjonariusze PBK SA, do publicznego obrotu oraz do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA. Analitycy, pytani wcześniej przez PAP uważali, że parytet wymiany akcji wyniesie 2-2,2 akcji PBK za jedną akcję BPH. Ich zdaniem, parytet mógł uwzględniać słabe wyniki PBK. Według nich na korzystniejszy niż oczekiwania rynkowe parytet wymiany akcji mogła wpłynąć wycena udziałów BPH w PTE CU oraz to, że PBK wraz Górnośląskim Bankiem Gospodarczym jest o około 20 proc. większy niż BPH. BPH posiada udziały w PTE Commercial Union, które jest jednym z największych na polskim rynku, natomiast PBK jest większościowym udziałowcem GBG. Parytet wymiany akcji jest bardziej korzystny dla akcjonariuszy PBK niż wcześniejsze oczekiwania rynkowe. Przy ustaleniu parytetu wymiany akcji kluczowa mogła być wycena udziałów BPH w PTE CU oraz wpływu na bilans PBK transakcji przejęcia lubelskiego Pierwszego Komercyjnego - uważa Artur Szeski z CDM Pekao SA. Według Marcina Materny, analityka DM BIG BG na poziom parytetu wymiany mogło wpłynąć to, że PBK wraz GBK jest o około 20 proc. większy niż BPH. Na nieco korzystniejszy dla niż oczekiwania rynkowe poziom parytetu wymiany akcji mogło wpłynąć to, że PBK wraz z GBK jest o około 20 proc. większy niż BPH - powiedział Materna. Zysk netto PBK SA spadł w I kwartale 2001 roku do 37.708 tys. zł z 87.901 tys. zł w I kwartale 2000 roku. W tym samym czasie zysk netto BPH spadł do 49.511 tys. zł z 94.983 tys. zł w I kwartale 2000 roku. Nowy bank, powstały po połączeniu PBK i BPH, powinien zadebiutować na giełdzie w styczniu przyszłego roku - poinformował Andrzej Podsiadło, prezes PBK na konferencji we wtorek. Wszystko zależy od decyzji zewnętrznych, ale przewidujemy, że na GPW akcje zadebiutują w styczniu, jednocześnie z GDR-ami banku, które będą notowane na giełdzie w Londynie - powiedział Podsiadło. Po fuzji grupa Hypovereinsbanku będzie posiadała 71,28 proc. akcji nowego banku, Skarb Państwa 3,7 proc., a w obrocie giełdowym znajdzie się 25 proc. Nie było na razie żadnych sygnałów, że inwestorzy będą chcieli zwiększyć swój udział w banku - powiedział Podsiadło. Wskutek połączenia banków kapitał zakładowy BPH SA zostanie podwyższony o kwotę 73,34 mln zł, do 143,6 mln zł, w drodze emisji 14.668.757 akcji zwykłych na okaziciela, serii D, o wartości nominalnej 5 zł każda. Po dokonaniu połączenia akcjonariusze PBK SA staną się posiadaczami około 51,08 proc. głosów z akcji na WZA BPH SA, a dotychczasowi akcjonariusze BPH SA posiadać będą około 48,92 proc. głosów z akcji. Do końca roku BPH i PBK powinny zakończyć fuzję prawną. We wrześniu powinno odbyć się WZA, które podejmie decyzje o fuzji . BPH i PBK należą do jednej grupy kapitałowej. Inwestorem strategicznym w BPH jest Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, a w PBK - Bank Austria AG, będący spółką w 100 proc. zależną od BHV. Po integracji obu banków BPH i PBK spodziewają się znacznego potencjału synergii. Likwidacja dublujących się jednostek, optymalizacja procesów i struktur przyniesie na koniec 2003 roku oszczędności 50 mln euro - powiedział Józef Wancer prezes BPH. W efekcie fuzji powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce, z sumą bilansową w wysokości około 41 mld zł i z kapitałem własnym o wartości 5,2 mld zł. W wyniku połączenia bank będzie obsługiwał ponad 2,4 mln klientów w 600 placówkach. Liczba obsługiwanych ROR-ów wzrośnie do 1 mln, liczba bankomatów sięgnie 600, a liczba kart bankomatowych wyniesie 577. Jego udział w rynku bankowym osiągnie trzecią pozycję po PKO BP i Pekao SA. Są możliwości, aby bank w krótkim czasie stał się numerem 2 na polskim rynku bankowym - powiedział Wancer.(PAP)