Elektrim chce podpisać do IX umowę z BRE ws. sprzedaży ET

Warszawa, 31.07.2002 (ISB) - Prezes Elektrimu SA Maciej Radziwiłł spodziewa się zawrzeć do września tego roku wiążącą umowę z BRE Bankiem w sprawie sprzedaży 49% akcji Elektrimu Telekomunikacja, poinformował w środę ISB Maciej Radziwiłł.

"Obecnie musimy koncentrować się na dalszej restrukturyzacji aktywów holdingu. Priorytetem jest obecnie sprzedaż aktywów m.in. 49% Elektrimu Telekomunikacja" - powiedział ISB Radziwiłł.

"Mama nadzieję, że do września będziemy w stanie podpisać wiążące porozumienie z BRE Bankiem. Jednak tego rodzaju transakcje wymagają czasu na domknięcie w związku ze zdobyciem finansowania i zdobyciem stosownych zgód" - dodał.

Prezes nie powiedział, kiedy spółka mogłaby uzyskać pieniądze z tej transakcji. Prezes BRE Banku Wojciech Kostrzewa powiedział w lipcowym wywiadzie dla ISB, że chciałby zamknąć tę transakcję do końca 2002 roku.

Elektrim przedłużył do 15 sierpnia wyłączność negocjacyjną na 49% Elektrimu Telekomunikacja (ET), udzieloną wcześniej konsorcjum BRE Banku i Eastbridge.

"Cena jest ciągle jeszcze przedmiotem negocjacji, ale musimy mieć na uwadze, że nie jest to idealny moment na sprzedaż aktywów. Sytuacja potencjalnych nabywców z branży telekomunikacyjnej jest trudna, bo mają oni kłopoty z zadłużeniem" - powiedział prezes Elektrimu.

"Najrozsądniejszym wyjściem jest szybka sprzedaż 49% ET, za sumę, która pozwoli spłacić zadłużenie" - dodał.

Zgromadzenie obligatariuszy Elektrimu przyjęło w środę przedstawione przez spółkę nowe warunki spłaty obligacji.

Za przyjęciem propozycji spłaty obligacji przedstawionych przez Elektrim opowiedziało się 86% obligatariuszy, niemalże wszyscy głosujący, którzy posiadają obligacje warte 377 mln euro.

Elektrim zaproponował obligatariuszom zamianę obligacji zamiennych, wartych 440 mln euro, których spółka nie wykupiła w grudniu minionego roku za 480 mln euro - na papiery serii A o wartości nominalnej 352 mln euro i serii B - których wartość nominalna wynosi 88 mln euro.

Po konwersji długu, Elektrim chce w pierwszej racie za 100 mln euro wykupić obligacje serii A o nominale 75 mln euro. BRE Bank zgodził się wykupić wszystkie papiery serii B za 100 mln euro. W drugiej racie, której płatność upływa do 15 grudnia tego roku, Elektrim miałby wykupić obligacje serii A za 100 mln euro, o wartości nominalnej 85,1 mln euro. Pozostałe obligacje serii A Elektrim zobowiązał się wykupić po sprzedaży 49% udziałów w Elektrimie Telekomunikacja (ET) co ma nastąpić do 15 czerwca 2004 roku.

Radziwiłł poinformował, że spłata pierwszej raty zadłużenia w rzeczywistości nastąpi po zakończeniu postępowania układowego z obligatariuszami w polskim sądzie. Postępowanie to nie pozwala bez zgody sądu na spłatę jakiegokolwiek zadłużenia, które jest objęte układem.

Elektrim, a także kilka innych podmiotów wniosło zażalenie od decyzji sądu o odrzuceniu układu. Dlatego decyzja Sądy się nie uprawomocniła. "Elektrim wycofa te zażalenia, podobnie zrobią inni" - powiedział w środę ISB Radziwiłł.

Akcje Elektrimu spadły w środę na zamknięciu notowań na warszawskiej GPW o 1,75% do 3,36 zł. (ISB)

Monika Romaniuk

mor/tom