Zapisy na akcje Torfarmu odbędą się 16-17 września

Warszawa, 30.08.2004 (ISB) - Dystrybutor farmaceutyków Torfarm SA, planujący debiut na rynku podstawowym GPW na przełomie października i listopada tego roku, przeprowadzi zapisy na 675.000 akcji serii F w otwartej ofercie publicznej w dniach 16-17 września, wynika z prospektu emisyjnego spółki, opublikowanego w poniedziałkowej prasie. Torfarm planuje pozyskanie z publicznej oferty akcji serii E i F co najmniej 30 mln zł.

Spółka zaoferuje także w ofercie zamkniętej 27.000 akcji serii E, przeznaczonych dla pracowników spółki i osób stale z nią współpracujących, podano w prospekcie. Zapisy na te akcje odbędą się także 16-17 września.

W ramach transzy instytucjonalnej spółka zaoferuje 540.000 akcji serii F, zaś w transzy detalicznej - 135.000 walorów. Spółka nie podała terminu budowania księgi popytu na akcje w transzy instytucjonalnej.

Przydział akcji w obu transzach nastąpi nie później niż 24 września.

Akcje serii E są walorami imiennymi nieuprzywilejowanymi i nie podlegają konwersji przez jeden rok od dnia ich zarejestrowania, dlatego w tym okresie nie będą mogły zostać wprowadzone do obrotu giełdowego, podano w prospekcie.

Podmiotem oferującym akcje w publicznym obrocie jest Dom Inwestycyjny BRE Banku SA.

Środki pozyskane z emisji, w wysokości co najmniej 30 mln zł, spółka zamierza przeznaczyć na wzrost kapitału obrotowego i zmianę jego struktury (poprzez zwiększenie udziału środków własnych) - 22 mln zł, wdrożenie systemu informatycznego - 5 mln zł, refinansowanie inwestycji w bazę logistyczną (magazyny w Toruniu i Gdańsku) - 3 mln zł.

"Emitent nie planuje akwizycji innych dystrybutorów farmaceutycznych, a także nie zakłada własnych aptek, kreując wizerunek dostawcy niezależnego i niekonkurującego z własnymi klientami" - czytamy w prospekcie.

Torfarm nie planuje też spłaty zadłużenia ze środków pozyskanych z emisji akcji serii E i F.

Zobowiązania długoterminowe grupy emitenta, którą tworzą Torfarm SA i hurtownia farmaceutyczna Pretium Farm Sp. z o.o., wyniosły na koniec pierwszej połowy tego roku 229,93 mln zł, a krótkoterminowe - 0,19 mln zł.

Zysk netto grupy wyniósł w pierwszej połowie tego roku 4,12 mln zł wobec 3,41 mln zł przy przychodach 623,80 mln zł wobec 522,75 mln zł.

Torfarm odnotował jednostkowy zysk netto w wysokości 4,12 mln zł w pierwszych sześciu miesiącach 2004 roku wobec 3,41 mln zł rok wcześniej przy przychodach 623,80 mln zł wobec 522,75 mln zł.

Jednostkowy zysk na jedną akcję wynosił wówczas odpowiednio 2,10 zł i 5,60 zł. Stopa zwrotu z kapitału (ROE) wynosiła na koniec pierwszego półrocza 13,1% wobec 14,7% rok wcześniej.

Jedynym akcjonariuszem spółki jest obecnie jej prezes Kazimierz Herba, który po przeprowadzeniu oferty publicznej będzie posiadał co najmniej 74% akcji i głosów na walnym zgromadzeniu. (ISB)