Zielone światło dla czterech firm

Cztery spółki dopuściła w piątek do publicznego obrotu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Chodzi o Graala, Polmos Lublin, PEP i Złomrex.

W tym roku Komisja zezwoliła już na wejście na rynek 44 firmom. Na rozpatrzenie czeka jeszcze 15 prospektów, z czego 12 to dokumenty przedsiębiorstw nie notowanych do tej pory na giełdzie. Kolejne - ostatnie w 2004 r. - posiedzenie Komisji odbędzie się 21 grudnia.

Graal konsoliduje

Graal zajmuje się dystrybucją artykułów spożywczych. Konsoliduje firmy z branży rybnej. Potrzebuje na to pieniędzy, po które zamierza sięgnąć na giełdę. Z nieoficjalnych informacji wynika, że wartość publicznej oferty może wynieść 25-30 mln zł.

Obecnie kapitał zakładowy firmy z Wejherowa wynosi 41,6 mln zł i dzieli się na 4,16 mln papierów. Graal planuje podwyższyć go o 40%. Debiut papierów na GPW nastąpi już w styczniu 2005 r. Założycielem i prezesem przedsiębiorstwa jest Bogusław Kowalski. Ma 77,64% walorów.

Przychody Graala po trzech kwartałach tego roku wyniosły 92,5 mln zł, a zysk netto ponad 2,2 mln zł. W ubiegłym roku firma wypracowała 118,8 mln zł sprzedaży i 1 mln zł zysku netto. Oferującym papiery będzie Internetowy Dom Maklerski.

Większa moc Polmosu

Polmos Lublin został sprywatyzowany w 2001 r. Ponad 80% akcji kupiła wtedy firma Jabłonna. Pozostali akcjonariusze to: spółka Żołądkowa (11,6% głosów na WZA) i Skarb Państwa (4,5%). Reszta walorów należy do pracowników.

Kapitał zakładowy Polmosu wynosi 27,5 mln zł i dzieli się na 3 mln akcji. Spółka zamierza sprzedać w ofercie 1 mln papierów istniejących, a także podwyższyć kapitał o 1,5 mln walorów serii E. W ramach opcji menedżerskiej wyemituje także 0,3 mln akcji serii F. Pieniądze z oferty Polmos chce przeznaczyć na zwiększenie mocy produkcyjnych, zakup znaków towarowych związanych z wyrobami spirytusowymi, przejęcia innych polskich producentów z branży, a także inwestycje w środki trwałe.

Przychody spółki po 9 miesiącach tego roku wyniosły 239,1 mln zł, a zysk netto 9,4 mln zł. W ubiegłym roku sprzedaż sięgnęła 304,8 mln zł, a zysk 6,6 mln zł. Akcje zaoferuje CA IB Securities. Debiut nastąpi w I kwartale przyszłego roku.

Energetyczne

inwestycje PEP

Polish Energy Partners (PEP) zarządza zakładami wytwarzającymi energię elektryczną i cieplną. Głównym akcjonariuszem firmy jest Polenergy Investments z Holandii. Kontroluje ponad 34% głosów na WZA. Drugie tyle należy do funduszy Enterprise Investors. Kapitał PEP dzieli się na ponad 17,9 mln akcji. W ramach publicznej oferty Polenergy chce sprzedać 6,15 mln papierów. PEP planuje także podwyższyć kapitał o kolejne 12 mln walorów. Pieniądze przeznaczy na projekty związane z outsourcingiem energetyki przemysłowej, a także produkcją energii wiatrowej. Firma z Warszawy przewiduje także program menedżerski. Wyemituje dla pracowników ponad 182 tys. walorów serii M.

Przychody grupy ze sprzedaży po trzech kwartałach tego roku wyniosły 39,1 mln zł, a zysk netto 5,5 mln zł. Poprzedni rok zakończyła przychodami w wysokości 60,7 mln zł i 6,8 mln zł zysku netto. Papiery zaoferuje DM BZ WBK.

Apetyt Złomreksu

Złomrex jest największym w Polsce dostawcą złomu stali i metali nieżelaznych oraz jednym z największych producentów i dystrybutorów wyrobów hutniczych. Zarząd szacuje, że udział grupy w polskim rynku obrotu złomem wynosi około 18-20%.

Złomrex planuje pozyskać z oferty kilkaset milionów złotych, które przeznaczy na przejęcia firm z branży hutniczej. Zrobi to przez emisję maksymalnie 21 mln papierów serii C. Obecnie kapitał zakładowy Złomreksu wynosi 47,7 mln zł i dzieli się na 47,7 mln walorów. Jedynym akcjonariuszem spółki jest Przemysław Sztuczkowski.

Przychody spółki z Poraja koło Częstochowy po trzech kwartałach tego roku zbliżyły się do 1,2 mld zł., a zysk netto wyniósł 80,8 mln zł. Ubiegły rok Złomrex zakończył przychodami w wysokości 718,6 mln zł i 13,9 mln zł zysku netto. Akcje będzie oferował CA IB Securities.