Comp przesuwa emisję

Warszawski Comp może sprzedać nowe akcje inwestorowi, a nie, jak wcześniej planował, w otwartej ofercie publicznej - zdecydowała KPWiG. Spółka negocjuje szczegóły umowy z firmą, która obejmie papiery. Nieoficjalne informacje wskazują, że chodzi o grupę Prokomu.

Informatyczne przedsiębiorstwo planuje wyemitować 1 mln akcji serii H.

Inwestor za progiem

Początkowo walory miały być sprzedawane wszystkim chętnym. Comp długo jednak zwlekał z rozpoczęciem oferty (jest spółką publiczną od sierpnia), bo rozpoczął rozmowy z inwestorem branżowym, który zgłosił gotowość objęcia emisji.

Negocjacje nabrały tempa na początku grudnia. Dlatego Comp wystąpił do KPWiG o zezwolenie na zmianę zasad dystrybucji nowych papierów. Chciał, żeby była to emisja kierowana. Komisja zgodziła się. Rozmowy z inwestorem miały być sfinalizowane w tym tygodniu. Nie udało się. - Negocjacje, które prowadzimy, są bardzo trudne. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, a najwięcej do powiedzenia mają prawnicy - tłumaczył Grzegorz Zieleniec, wiceprezes Compu odpowiedzialny za finanse.

Firma została zmuszona do przesunięcia oferty. Początkowo zapisy miały być przyjmowane 17 grudnia. Nowy termin to 22 grudnia. Dzień wcześniej zostanie opublikowana cena emisyjna.

Oferta kierowana

Inwestor branżowy kupi ok. 600 tys. akcji. Zapewni sobie 25-proc. udział w kapitale. Comp konsekwentnie odmawia ujawnienia nazwy podmiotu, z którym negocjuje. Z krążących po rynku informacji wynika, że jest to grupa Prokomu.

Mimo zmian w zasadach sprzedaży akcji warszawska spółka nie rezygnuje z debiutu giełdowego. Najpierw do obrotu trafią papiery z poprzednich emisji. Ponad 70% z nich jest w rękach prezesa Jacka Papaja. Przedstawiciele firmy zapewniają, że walory są wystarczająco rozproszone, żeby można było wprowadzić je na parkiet. - Najpóźniej po dwóch miesiącach będzie można także handlować akcjami nowej emisji - powiedział G. Zieleniec.

Comp liczy, że z emisji pozyska ok. 30 mln zł. Pieniądze przeznaczy m.in. na nowe projekty z dziedziny bezpieczeństwa informatycznego (spółka specjalizuje się w takich rozwiązaniach) i akwizycje.