Oferta obejmująca ponad 16,6 miliona akcji spółki zostanie podzielona na transzę indywidualną, obejmującą 3.321.398 akcji oraz transzę instytucjonalną, w której zaoferowane zostaną 13.285.594 akcje.
Zapisy na akcje w transzy indywidualnej będzie można składać między 25 a 27 kwietnia, zaś w wypadku transzy instytucjonalnej - w dniach 28-29 kwietnia. Równolegle z zapisami w transzy indywidualnej przeprowadzony zostanie proces budowania księgi popytu. Dodatkowo spółka wyemituje 182.359 akcji zwykłych serii M, skierowanych do kluczowych menedżerów spółki. Z tej emisji PEP zamierza pozyskać prawie 350.000 złotych, które przeznaczy na finansowanie bieżącej działalności. Oferującym jest DM BZ WBK.
Jak deklarowała wcześniej firma, wszystkie swoje akcje oferować będzie Polenergy, obecnie 34,3-procentowy udziałowiec PEP, zaś część z kontrolowanych przez siebie prawie 60 procent papierów sprzedawać będzie fundusz venture capital EI.
Spółka deklarowała, że chce zadebiutować na warszawskiej giełdzie w maju. PEP przedstawia siebie jako polskiego lidera w outsourcingu energetyki przemysłowej i energetyki odnawialnej. W ciągu kilku lat chce stać się firmą międzynarodową, działającą na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.
W 2004 roku skonsolidowane przychody PEP spadły do ponad 50 milionów złotych z 60,7 miliona w roku 2003. Wzrósł natomiast zysk netto, który w zeszłym roku wyniósł 8,6 miliona złotych wobec 6,8 miliona rok wcześniej.
