Zapisy na akcje Odratrans 27-29 czerwca, debiut na GPW na początku lipca

Warszawa, 09.06.2005 (ISB) - Zapisy w ofercie publicznej na 747.000 akcji Odratrans SA, armatora śródlądowego transportu wodnego, odbędą się w dniach 27-29 czerwca. Spółka chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) na początku lipca, poinformowali przedstawiciele firmy w czwartek. W ofercie inwestorzy będą mogli objąć od 250.000 do 373.000 istniejących akcji serii A oraz od 250.00 do 373.000 nowych akcji serii B oferowanych w dwóch transzach.

W transzy inwestorów detalicznych spółka zaoferuje do 147.000 akcji nowej emisji serii B, zaś inwestorom instytucjonalnym - łącznie 600.000 akcji (w tym do 373.000 serii A i do 226.500 nowych akcji serii B).

Zarówno inwestorzy detaliczni, jak i instytucjonalni będą mogli składać zapisy na kupno akcji od 27 do 29 czerwca. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych będą poprzedzone budowaniem księgi popytu w dniach 17-24 czerwca.

Przedział cenowy zostanie podany do wiadomości publicznej 16 czerwca, a cena emisyjna 24 czerwca.

"Zakładamy, że debiut akcji i PDA na giełdzie odbędzie się gdzieś na samym początku lipca" - powiedział Konrad Zawisza, dyrektor biura rynku pierwotnego DI BRE, podczas konferencji prasowej.

Spółka chce przeznaczyć na inwestycje łącznie ok. 36 mln zł, z czego 31 mln zł ma pochodzić z emisji akcji serii B.

Strategią Odratrans jest m.in. udział w konsolidacji rynku poprzez przejęcia i nabycie floty, jak również rozwój transportu nowych rodzajów ładunków, a także restrukturyzacja i rozwój zaplecza technicznego floty.

Spółka chce zainwestować 24 mln zł w przejęcia na rynku niemieckim lub nabycie floty, kolejne 6 mln zł w przejęcia w rejonie Dolnej Odry na szlaku Szczecin - Berlin; na modernizację i doposażenie jednostek planuje wydać ma 5 mln zł, a na rozwój infrastruktury - 1 mln zł.

"Priorytetem strategii jest przejęcie na rynku niemieckim, aby na tym rynku pozostać i być liderem oraz kupowanie floty, a na polskim rynku przejęcia na szlaku Szczecin-Berlin" - powiedział prezes Odratrans Andrzej Klimek.

"Trwają rozmowy z dużym armatorem niemieckim i mamy jeszcze analizy innego podmiotu na wypadek, gdyby się nie powiodło z tym pierwszym. Jeśli nie dojdzie do przejęcia podmiotu to kupujemy flotę" - dodał Andrzej Soczek, członek zarządu spółki.

Soczek powiedział również, że prognozy na ten rok zakładają przychody Grupy Odratrans na poziomie 105 mln zł, czyli o 6% więcej niż w 2004 roku, zaś zysk netto 10,4 mln zł wobec 8,9 mln zł w 2004 roku. Wyjaśnił, że prognozy te są bardzo konserwatywne, ponieważ nie uwzględniają akwizycji.

Głównymi odbiorcami Odratrans jest grupa EDF oraz Węglokoks i te dwie firmy zapewniają spółce 50% przychodów rocznie, ale Odratrans stara się zdywersyfikować swoje kontrakty, zapewnił prezes.

"Jesteśmy w trakcie renegocjacji pięcioletniego planu z francuską spółką zapewniającego dostawy do 2020 roku, a także jesteśmy w trakcie zdobywania długoterminowych kontraktów na rynku niemieckim" - powiedział Klimek.

Soczek powiedział też, że zarząd spółki będzie wnioskował o niewypłacanie dywidendy w ciągu najbliższych trzech lat i przeznaczanie zysków na kapitał zapasowy.

Grupa Odratrans ma ok. 63% udziału w polskim rynku śródlądowego transportu wodnego oraz ok. 0,5% rynku Unii Europejskiej. Śródlądowy transport wodny w Polsce stanowi ok. 1,0% rynku transportowego ogółem i ok. 5 mln ton przewożonych towarów rocznie.

Tonaż floty Odratrans sięga 160.000 ton i składa się z 487 jednostek.

Głównym akcjonariuszem spółki jest firma IZO-ERG SA, która ma 93,9% akcji. (ISB)

bas/tom