W transzy kierowanej oferowanych jest 100.000 akcji oferowanych, w transzy małych inwestorów, oferowanych jest 600.000 akcji oferowanych, a w transzy dużych inwestorów oferowanych jest 2.000.000 akcji oferowanych, w tym 1.800.000 Akcji Serii D i 200.000 akcji serii C (akcje sprzedawane).
Głównym akcjonariuszem PA Nova jest spółka Budoprojekt, posiadająca 50,23% w głosach na ZWZ i 44,29% udziałów w kapitale. Do prezesa spółki, Ewy Bobkowskiej należy 14,3% udziału w głosach, do wiceprezesa Stanisława Lessaera 11,49%, 9,89% do Macieja Bobkowskiego, 7,55% do Grzegorza Bobkowskiego i 4,97% do Katarzyny Jurek-Lessaer, członków rady nadzorczej.
Po emisji akcji dotychczasowi akcjonariusze będą posiadali 77,87% udziałów, a nowi 22,13% udziałów w głosach na ZWZ.
"Zakładając wpływy z emisji na poziomie 95 mln zł (przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 38,00 zł spółka szacuje, iż koszty emisji akcji serii D wyniosą 2.585,00 tys. zł. Po uwzględnieniu kosztów emisji, szacowane wpływy pieniężne netto z emisji akcji serii D wyniosą 92.415,00 tys. zł" - czytamy w prospekcie.
"Strategia PA Nova przewiduje wykorzystanie posiadanego doświadczenia w kierunku rozwoju usług w ramach generalnego wykonawstwa w zakresie budowy obiektów handlowo-usługowych, biurowych, użyteczności publicznej oraz budynków mieszkalnych" - napisano w prospekcie.
Wśród zaplanowanych przez PA Nova inwestycji znajdują się: realizacja kompleksu obiektów handlowo -usługowych w Przemyślu, obiektów handlowo-usługowo-biurowych w Gliwicach, realizacja obiektu handlowo- usługowego w Andrychowie, nabycie nieruchomości inwestycyjnych pod realizację kolejnych przedsięwzięć oraz w dłuższym horyzoncie czasowym ewentualne przejęcia podmiotów działających w branży budowlanej. Zrealizowane obiekty komercyjne spółka zamierza sprzedać sieciom handlowym i funduszom inwestycyjnym.
