Producent biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych ustalił cenę akcji w ofercie publicznej na 41 zł (przedział cenowy wynosił 33-41 zł). Oznacza to, że sprzedawanych będzie 1,78 mln akcji nowej emisji (maksymalnie mogło być to 2,34 mln). Mercor zastrzegł bowiem, że liczba walorów serii BB będzie ustalona jako iloraz oczekiwanych wpływów z oferty (73 mln zł) i ceny akcji.
Z puli nowych walorów inwestorzy indywidualni będą mogli nabyć 593 tys. akcji (nie zaoferowano im istniejących walorów, sprzedawanych przez założycieli firmy i fundusz Innova). Inwestorom instytucjonalnym przypadnie natomiast 1,19 mln nowych papierów i 4,15 mln "starych" akcji. Po podwyższeniu kapitału nowi akcjonariusze kontrolować będą 41,7 proc. głosów.
W 2006 r. Mercor miał 221,2 mln zł przychodów i 15,8 mln zł zysku netto (uwzględniając pełną konsolidację czeskiego Hasila). Wskaźnik cena/zysk przekracza więc 38 (uwzględniając podwyższenie kapitału). Spółka nie publikuje prognoz finansowych. W I kwartale miała 53,7 mln zł przychodów i 2 mln zł zysku netto, a w tym samym okresie przed rokiem notowała odpowiednio: 42,8 mln i 0,7 mln zł.
Większość pieniędzy z emisji (33 mln zł) Mercor chce przeznaczyć na przejęcia. 29 mln zł wyda na zwiększenie mocy i modernizację istniejących zakładów. Spłata kredytu bankowego zaciągniętego na przejęcie Hasila pochłonie około 8 mln zł.
Debiut Mercora na GPW zaplanowano na 19 lipca.
