Computer Service Support przydzielił akcje
Zlecenia o wartości 25,8 mln zł złożono w trakcie trwania subskrypcji Computer Service Support. Łączny popyt na papiery trzech spółek branży informatycznej, których oferty niedawno się odbyły, przekroczył 340 mln zł.Z oficjalnych wyników subskrypcji CSS wynika, iż w trakcie jej trwania złożono 558 zleceń opiewających łącznie na niemal 1,3 mln papierów, podczas gdy spółka oferowała jedynie 400 tys. akcji. W transzy dużych inwestorów, mimo iż papiery przydzielono jedynie podmiotom, które uczestniczyły w book-buildingu, nadwyżka popytu spowodowała konieczność redukcji zleceń o 50,7%. W puli przeznaczonej dla małych inwestorów, w której oferowano jedynie 40 tys. akcji, stopa redukcji wyniosła 88,5%. Przypomnijmy, iż zapis na wszystkie papiery w transzy dużych inwestorów złożył Polski Fundusz Przedsiębiorczości zarządzany przez Enterprise Investors. Oznacza to, iż fundusz otrzyma ok. 177,5 tys. akcji i zwiększy swój stan posiadania do ponad 500 tys. papierów, które po zarejestrowaniu emisji serii E będą uprawniały do ponad 13% głosów na WZA.Łącznie w oferty trzech spółek branży informatycznej (CSS, Com-Arch, Karen Notebook) inwestorzy zaangażowali niemal 344 mln zł. Największy wartościowo popyt (310,9 mln zł) wystąpił w przypadku oferty firmy ComArch.Koszty przeprowadzenia subskrypcji w Karen wyniosły 665,2 tys. zł, a w Computer Service Support 515,4 tys. zł (ComArch nie podał ostatecznych wyliczeń). Co ciekawe, za przygotowanie prospektu Karen zapłacił 294 tys. zł, a CSS jedynie 117,6 tys. zł. Również koszty doradztwa w Karen były niemal trzykrotnie wyższe niż w CSS. Ta ostatnia spółka natomiast ponad 165 tys. zł wydała na promocję oferty, co jest o tyle interesujące, iż prezes CSS podczas konferencji prasowej przyznał, iż firma nieco zaniedbała promocję oferty z uwagi na toczące się rozmowy z inwestorami finansowymi.
GRZEGORZ DRÓŻDŻ
