Bytom wyemituje obligacje na 3,5 mln zł

Bytom otrzymał zgodę na przesunięcie terminu zapłaty ponad 1 mln zł odsetek od papierów dłużnych. Zarząd spółki 16 grudnia br. chce sprzedać obligacje imienne drugiej transzy o wartości 3,5 mln zł. Uzyskane środki zostaną przeznaczone na wykup obligacji zamiennych.Handlowy Inwestycje II, podmiot zależny od Banku Handlowego, największego akcjonariusza spółki (ma 27,6% walorów), zgodził się na przesunięcie do 29 grudnia br. terminu spłaty 400 tys. zł odsetek od obligacji zamiennych za 1998 r. Firma ta poczeka też do 31 marca przyszłego roku na spłatę 630 tys. zł odsetek za 1999 r. - Choć wyniki spółki są coraz lepsze, to płynność finansowa radykalnie nie poprawiała się i stąd porozumienie z naszym wierzycielem. Terminowo wywiązujemy się z układu z ZUS i spłacamy zaległe oraz obecne składki - powiedziała PARKIETOWI Dorota Wiler, członek zarządu Bytomia.Zadłużenie spółki na koniec września br. przekraczało 58 mln zł, w tym zobowiązania krótkoterminowe miały wartość 36 mln zł. Bytom ma 11 mln zł obligacji imiennych zwykłych (oprocentowanie w skali roku 14%) i 9 mln zł obligacji zamiennych. Do końca roku spółka chce wykupić te ostatnie walory i je umorzyć, m.in. po to, aby nie tworzyć rezerw na wypłatę premii dla tych, którzy nie konwertują walorów. - Zamierzamy wyemitować drugą transzę obligacji imiennych zwykłych o wartości 3,5 mln zł. Trudno przewidzieć, ile za tę kwotę uda nam się wykupić obligacji zamiennych - powiedziała dyrektor Wiler.Pod koniec ub.r. Bytom wyemitował pierwszą transzę obligacji imiennych o wartości 11,5 mln zł. Wszystkie walory objął Handlowy Inwestycje II. Za 8 mln zł (3,5 mln zasiliło kapitał obrotowy) spółka wykupiła od tej firmy w celu umorzenia obligacje zamienne o wartości 21 mln zł, po cenie równej 38% ich nominału. Na transakcji Bytom zarobił brutto 13 mln zł. Najprawdopodobniej nową transzę obligacji obejmie również podmiot zależny od Banku Handlowego. Tym razem Bytom może zaoferować wykup walorów po prawie 39% ich wartości nominalnej. Jeżeli ta cena zostałaby zaakceptowana, to transakcja przyniosłaby spółce 5,5 mln zł zysku brutto.Po trzech kwartałach br. Bytom ma 900 tys. zł straty na działalności operacyjnej (rok temu strata przekroczyła 2,5 mln zł), a ujemny wynik finansowy wynosi prawie 6 mln zł. Jest on niższy o 4,5 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem ub.r.

D.W.