Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. euro. Oprocentowanie pięcioletnich papierów to 6 proc. w skali roku. Na koniec marca wartość zaciągniętych przez Bank zobowiązań to 14,3 mld zł. Prognozowana wartość zobowiązań w dniu wykupu euroobligacji ma wynieść 22,7 mld zł.
W środę agencja ratingowa Fitch nadała wyemitowanym papierom rating BBB. Jest taki?sam jak rating oczekiwany przyznany na początku kwietnia.
Jak podała agencja, środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na sfinansowanie rozwoju banku oraz na refinansowanie „znacznego odpływu depozytów”, wynikającego ze zmian prawnych w Polsce. Chodzi o konsolidację rachunków podmiotów publicznych. Ich nadwyżki mają trafiać na rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
Nie będzie to jedyna emisja obligacji Banku Ochorny Środowiska w tym roku. Bank zapowiadał wcześniej, że w drugiej połowie roku możliwa jest emisja kolejnej transzy papierów dłużnych w ramach programu opiewającego na 1 mld zł. W listopadzie ubiegłego roku w ramach tego programu bank sprzedał obligacje o łącznej wartości nominalnej 700 mln złotych. Papiery te notowane są na rynku Catalyst. Bank ma także w planach emisję obligacji podporządkowanych. BOŚ ma do końca roku wyemitować także akcje. Dzięki temu Bank chce pozyskać 15o mln zł.
W 2010 r. grupa BOŚ miała ponad 63 mln zł zysku. Raport za I kwartał zostanie opublikowany w poniedziałek.
