Sporządzenie prospektu emisyjnego (z uwzględnieniem kosztów doradztwa) pochłonęło 10,6 mln zł. Na promocję oferty wydano 1 mln zł, przygotowanie i przeprowadzenie oferty kosztowało zaś 0,8 mln zł. Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną akcję objętą sprzedażą wyniósł 2,38 zł. Łączne koszty emisji stanowiły blisko 4 proc. wartości całej oferty.
Jak poinformował bank, koszty obciążą wynik finansowy banku za 2011 r. Po trzech kwartałach zysk netto instytucji wyniósł 100,9 mln zł, czyli 117?proc. więcej niż w analogicznym okresie 2010 roku.
BGŻ zadebiutował na warszawskiej giełdzie w maju ubiegłego roku. Walory banku zostały wtedy wycenione na 60 zł. Na koniec wczorajszych notowań jeden papier banku kosztował 48,49 zł, o 0,8 proc. więcej niż w piątek. Skarb Państwa sprzedał w ofercie 12,1?proc. akcji BGŻ. Pierwotnie na sprzedaż wystawiono 37,2 proc. walorów banku – cały pakiet należący do MSP.
Koszty poniesione przez BGŻ okazały się zdecydowanie wyższe niż w przypadku innych IPO Skarbu Państwa. W przypadku ostatniej oferty SP, Jastrzębskiej Spółki Węglowej,?łączne koszty oferty publicznej wyniosły 13,8 mln zł, co?daje koszt subskrypcji na jeden papier w wysokości 35 gr.?Łączne koszty emisji w przeliczeniu na całą wartość?emisji wyniosły zaledwie 0,26 proc. GPW poniosło 8,5 mln zł kosztów, co daje 32 gr na jeden papier i stanowi 0,71 proc. całej emisji. PZU wydało 25,6 mln zł, jednak koszt subskrypcji na papier wyniósł 99 gr i stanowił zaledwie 0,32 proc. łącznych kosztów emisji.
