Tauron chce pożyczyć z EBI jeszcze ok. 200 mln zł i wyemitować obligacje krajowe

Tauron Polska Energia, który na 2012 i 2013 rok ma zagwarantowane środki na realizacje inwestycji, prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku będzie chciał pożyczyć od Europejskiego Banku Inwestycyjnego przynajmniej ok. 200 mln zł i wyemitować na rynku krajowym obligacje, głównie dla instytucji finansowych, wynika z wypowiedzi wiceprezesa Krzysztofa Zawadzkiego. Emisje euroobligacji spółka chce natomiast przeprowadzić po uzyskaniu drugiego ratingu, jeśli będą korzystne warunki na rynku

- Nie jest wykluczone, że przy sprzyjającej sytuacji na rynkach możemy zgromadzić wcześniej środki, żeby prefinansować przyszłe inwestycje. Stąd potrzeba przygotowania ewentualnej emisji obligacji - powiedział wiceprezes Krzysztof Zawadzki.

"Zapotrzebowanie na środki inwestycyjne będzie potrzebne w momencie wdrażania inwestycji nowego bloku w Jaworznie" - dodał.

"Chcemy skorzystać z kolejnej pożyczki preferencyjnej od EBI na ok. 200 mln zł" - powiedział Zawadzki podczas konferencji prasowej. Dodał, że kwota pożyczki może być większa, jeśli EBI zwiększy dopuszczalny limit zaangażowania do 15 proc. kapitału własnego pożyczkobiorcy z 10 proc. obecnie.

Auktualnie Tauron ma z EBI ok. 1,4 mld zł kredytów, a 10 proc. jego kapitałów własnych to 1,6 mld zł.

Pod koniec czerwca Tauron zwiększył swój program emisji obligacji o 2,75 miliarda złotych do 7,05 miliarda, właśnie po to, aby wspomóc finansowanie inwestycji grupy. Zdaniem prezesa koncernu Dariusza Lubery kolejnych emisji długu nie należy się spodziewać szybko, ale spółka chce być przygotowana.

"W 2012 i 2013 roku raczej nie będziemy mieli potrzeb finansowych (...). Chcemy się jednak przygotować i być gotowi do wejścia na rynek z obligacjami skierowanymi do inwestorów instytucjonalnych, np. OFE" - powiedział Lubera. "Z ich strony otrzymujemy sygnały dotyczące chęci ewentualnego objęcia tych papierów. Chcemy także prowadzić prace przygotowawcze na potrzeby euroobligacji" - dodał.

Lubera powiedział, że ani w jednym, ani w drugim przypadku nie chce deklarować ile środków Tauron chciałby pozyskać.

"Niemniej jednak przygotowanie i emisja euroobligacji to poziom 500 milionów euro" - dodał prezes Tauronu.

Tauron to drugi co do wielkości producent prądu w Polsce.

W latach 2011-2020 ma zgodnie ze strategią wydać na inwestycje w modernizację i budowę nowych mocy 44-45 miliardów złotych.

Ogromna skala inwestycji, których najwięcej przypadnie do 2016 roku powoduje, że spółka musi sięgać po różnego rodzaju finansowanie zewnętrzne. I to mimo wysokich zysków, jakie wypracowuje.