TFI: Kolejne fundusze taniej

Następne banki – Millennium i Deutsche Bank PBC – sprzedają już fundusze inwestycyjne bez opłat dystrybucyjnych.

Tydzień temu pisaliśmy w „Parkiecie", że podobne promocje wprowadziły ING BSK, PKO BP i BZ WBK. Pisaliśmy również, że prawdopodobnie kolejne instytucje zdecydują się na taką inicjatywę.

Promocja w Millennium jest adresowana do klientów detalicznych i potrwa do końca marca. Wszystkie fundusze Millennium TFI będzie można kupić bez ponoszenia opłaty manipulacyjnej. Wyjątkiem jest Millennium Depozytowy – jeden z ubiegłorocznych hitów sprzedażowych na rynku.

W przypadku tej strategii opłata dystrybucyjna jest mniejsza o 50 proc. – Zależy nam na zmianie struktury sprzedaży i zainteresowaniu klientów innymi funduszami z oferty Millennium TFI. Innymi w sensie profilu ryzyka i posiadanych klas aktywów, tak aby zdywersyfikować portfele naszych klientów – wyjaśnia Krzysztof Kamiński, CFA, dyrektor sprzedaży w Millennium TFI.

Nie jest tajemnicą, że za zarządzanie Millennium Depozytowym TFI pobiera opłatę rzędu 2 proc. wartości aktywów, podczas gdy w funduszu Dynamicznych Spółek opłata jest dwa razy wyższa.

W przypadku Millennium jest to tak naprawdę kontynuacja promocji z ostatniego kwartału ubiegłego roku, zakończonej 31 stycznia.

Deutsche Bank PBC, jako instytucja o otwartej strukturze – sprzedająca fundusze różnych TFI – zniósł do końca kwietnia opłatę manipulacyjną pobieraną przy dystrybucji funduszy zarządzanych przez kilka instytucji – Aviva Investors TFI, Opera TFI, ING TFI, Noble Funds TFI, Skarbiec TFI, Superfund TFI oraz Union Investment TFI.