Alior Bank chce uruchomić TFI

Bank kierowany przez Wojciecha Sobieraja przejmuje dom maklerski Money Makers – dowiedział się „Parkiet". Obejmie 57,6 proc. udziałów w firmie wyspecjalizowanej w zarządzaniu aktywami.

– Money Makers będzie cennym uzupełnieniem oferty Alior Banku o usługi asset management. Inwestycja pozytywnie wpłynie na wzrost wartość banku i stworzy podstawy pod budowę własnego TFI w przyszłości – mówi Wojciech Sobieraj, prezes Aliora.

Wniosek o zgodę na transakcję trafił do KNF w środę. W przypadku braku sprzeciwu nadzoru bank zamierza wykorzystać Money Makers nie tylko do stworzenia własnego TFI, ale również jako platformę do ewentualnych akwizycji firm z branży TFI i asset management w przyszłości. Alior nie wyklucza wprowadzenia swojej nowej spółki na giełdę.

Łączna wartość transakcji to 4,6 mln zł, z czego 4 mln zł zostanie przeznaczone na dokapitalizowanie Money Makers poprzez podniesienie kapitału zakładowego firmy. Dzięki temu Alior obejmie 50 proc. w akcjonariacie domu maklerskiego. Kolejne 0,6 mln zł pójdzie na wykupienie jednego z dotychczasowych akcjonariuszy Money Makers i przejęcie dodatkowych 7,6 proc. udziałów w spółce.

Większe aktywa, nowi klienci i fundusze

Bank chce doprowadzić do dalszego wzrostu wartości nowej spółki poprzez zwiększenie zarządzanych aktywów, rozbudowę oferty oraz otwarcie na segment klientów detalicznych.

– Szersze wyjście do klientów detalicznych będzie najistotniejszą zmianą w działalności Money Makers, przynajmniej na początku – zapowiada Krzysztof Polak, dyrektor Biura Maklerskiego Alior Banku. – Zasady współpracy z naszymi dotychczasowymi partnerami nie zmieniają się. Mimo przejęcia kontroli nad firmą zarządzającą aktywami i rozszerzenia jej oferty o fundusze inwestycyjne w przyszłości, będziemy w dalszym ciągu prowadzili tzw. otwartą architekturę, czyli sprzedawali fundusze zewnętrznych TFI – zapewnia Polak.

– Z kolei Money Makers nie będzie się ograniczać do działalności w strukturach nowego właściciela – mówi Michał Szymański, partner zarządzający w Money Makers odpowiedzialny za departament zarządzania aktywami, wcześniej m.in. prezes Aviva PTE i prezes nowej instytucji po nabyciu akcji przez Alior (do tej pory prezesem Money Makers był Marcus van der Ploeg). – W interesie wszystkich akcjonariuszy, zarówno nowego, jak i dotychczasowych jest wzrost wartości firmy dzięki pozyskiwaniu nowych aktywów różnymi kanałami sprzedaży i otwarciu na nowe grupy klientów – przekonuje Szymański.

Ambitne plany

Money Makers zamierza osiągnąć 2,5 proc. udziałów w rynku zarządzania aktywami i funduszami w ciągu najbliższych pięciu lat. Teraz dom maklerski zarządza portfelami ok. 300 klientów o łącznej wartości 80 mln zł. Z kolei w funduszach inwestycyjnych Alior SFIO, które na rzecz banku prowadzi Ipopema TFI, jest ok. 90 mln zł. Biorąc pod uwagę, że polski rynek funduszy detalicznych jest wart ok. 100 mld zł, a rynek asset management ok. 10 mld zł, Alior Bank i Money Makers mają mniej niż 0,2 proc. udziału w rynku. W ciągu pięciu lat planują więc urosnąć ponaddziesięciokrotnie.

Obie instytucje znają się dobrze. Od przeszło roku współpracują przy zarządzaniu portfelami klientów Aliora dysponujących kwotą rzędu 40 tys. zł.  – Otwieramy się na klientów detalicznych, będziemy jednak dalej rozwijać i doskonalić usługi dla inwestorów z grubszym portfelem – zapowiada Polak.

[email protected]