Na pięcioletnie papiery zapis złożyło 978 inwestorów na łączną kwotę 336 mln zł. Kruk sprzedawał tymczasem obligacje o łącznej wartości 65 mln zł. Średnia wartość jednego zapisu wyniosła 325 tys. zł. Redukcja będzie wynosiła 81 proc.
- Zakończona emisja obligacji była jedną z największych, na rynku polskim, kierowaną do inwestorów indywidualnych. Chciałbym podziękować za zaufanie i chęć związania się z Krukiem prawie tysiącu inwestorom. Tym zmartwionym wysokim poziomem redukcji przekazuję, że będziemy konsekwentnie rozwijać to ważne dla nas źródło finansowania. Mamy nowy prospekt emisyjny, który daje nam możliwość emisji kolejnych 235 mln zł do lutego 2017 roku. Obecna emisja pokazał jak mocno inwestorzy indywidualni doceniają obligacje Kruka na polskim rynku. To najlepszy dowód na dobrą współpracę pomiędzy Krukiem, a tysiącami inwestorów w Polsce – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka. - Jednocześnie cały czas będziemy pamiętać o dywersyfikacji źródeł finansowania. Niedawno zakończyliśmy także rekordową pod względem wielkości emisję na rynku hurtowym – pozyskaliśmy 150 mln zł od instytucji finansowych. Widzimy również zwiększone zainteresowanie finansowaniem naszego biznesu wśród banków. Już dzisiaj szukamy źródeł finansowania w euro zarówno w Polsce jak i zagranicą – dodaje.
Wyemitowane papiery mają oprocentowanie zmienne oparte na WIBOR 3M powiększonym o marże w wysokości 3,15 pkt proc.
