Tak jak wcześniej zapowiadano, pozyskane w ten sposób środki Alior zamierza przeznaczyć na zakup wydzielonej części Banku BPH oraz na wzmocnienie bazy kapitałowej.
Ostateczna faktyczna liczba nowych akcji i ich cena emisyjna zostaną ustalone przez zarząd w późniejszym terminie, przy uwzględnieniu zakładanych wpływów z emisji oraz warunków rynkowych, w tym m.in. kursu giełdowego istniejących akcji Alior Banku – podano w komunikacie. Proponowanym dniem prawa poboru będzie 23 maja 2016. PZU, największy akcjonariusz Aliora, posiadający obecnie samodzielnie 25,19 proc. udziałów, zobowiązał się do objęcia nowych akcji w ramach oferty publicznej proporcjonalnie do swojego udziału.
Jednocześnie Alior zawarł przedwstępną umowę, na podstawie której podwyższenie kapitału jest gwarantowane przez BZ WBK, Goldman Sachs International oraz J.P. Morgan Securities, do kwoty około 1,65 mld zł.
W ubiegłym tygodniu Alior ogłosił, że przejmuje wydzieloną część Banku BPH (bez całego portfela kredytów hipotecznych oraz TFI). Cena za 87,23 proc. przejmowanych udziałów wydzielonej części BPH wynosi 1,22 mld zł, a wycena wszystkich udziałów tej części banku sięga 1,53 mld zł.
