Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny dotyczący publicznego programu emisji obligacji podporządkowanych Alior Banku o wartości do 800 mln zł. To efekt grudniowej decyzji, kiedy rada nadzorcza banku zgodziła się na otwarcie programu publicznych emisji obligacji podporządkowanych. Okres zapadalności obligacji ma wynosić od 5 do 10 lat. Papiery mają docelowo trafić do obrotu na Catalyst (jest tam już notowanych osiem serii banku).
Alior jest kolejnym bankiem, który przygotowuje się do publicznej oferty obligacji. Jeszcze w II kwartale ofertę chce przeprowadzić też Bank Pocztowy, który liczy także na inwestorów indywidualnych.
W przypadku Aliora pozyskane z obligacji środki mają umożliwić mu osiągnięcie bezpiecznego poziomu łącznego współczynnika kapitałowego (TCR) w związku z podwyższeniem wymogów kapitałowych dla banków. Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z zaleceniem KNF współczynnik TCR wzrósł do 13,25 proc. z 12 proc., zaś Tier 1 do 10,25 proc. z 9 proc.
To jednak nie pierwszy raz, kiedy Alior wychodzi na rynek długu. Na początku grudnia 2015 r. sprzedał sześcioletnie obligacje podporządkowane o wartości 183,5 mln zł o oprocentowaniu opartym o WIBOR 6M powiększony o stałą marżę w wysokości 3,35 proc.
