Reino: REIT wznawia ofertę publiczną akcji

REINO Dywidenda Plus (RDP)na początku września wznowi IPO. Spółka chce pozyskać 300 mln zł - jest więc szansa na największą w tym roku ofertę publiczną.

Pierwotnie spółka chciała sprzedać akcje w lipcu, jednak szyki pomieszało referendum w Wielkiej Brytanii.

Zgodnie z nowym harmonogramem 9 września zostanie podana cena maksymalna (albo widełki). RDP zaoferuje do 3 mln akcji serii C.

Od 9 do 13 września będzie prowadzona budowa księgi popytu, po której zostanie ustalona cena emisyjna. Zapisy na akcje potrwają od 13 do 15 września w transzy inwestorów detalicznych i o dzień dłużej w transzy inwestorów instytucjonalnych. Przydział papierów ma nastąpić 20 września.

Priorytetowym celem emisji jest wykup obligacji za ponad 17 mln zł. Za 114,5 mln zł RDP ma wykonać opcję call i zwiększyć udział w dwóch spółkach celowych, zarządzających biurowcami Alchemia w Gdańsku (z 30 do 100 proc.) i Malta House w Poznaniu (z 15 do przynajmniej 85 proc.). W planach jest też zakup przynajmniej jednej nowej nieruchomości do portfela – na co firma ma przeznaczyć 20–165 mln zł.

RDP działa w formule REIT-u, co oznacza, że gros wpływów z najmu wypłaca w formie dywidendy – według statutu będzie to przynajmniej 90 proc. rocznego zysku.

– Sytuacja na rynku kapitałowym ustabilizowała się. Jest więcej optymizmu i znacznie mniej emocji. Z uwagi na duże zainteresowanie naszym projektem postanowiliśmy wznowić ofertę niezwłocznie po zakończeniu wakacji – mówi cytowany w komunikacie Radosław Świątkowski, prezes RDP. – Wciąż za mało na rynku jest spółek dywidendowych, a stały dochód z najlepszych polskich biurowców to poszukiwana i atrakcyjna alternatywa dla lokat i obligacji – dodaje.

Firma zwraca uwagę, że REIT-y stanowią ważny element planu Morawieckiego. Trwają też prace nad zmianami w przepisach, które zlikwidują podwójne opodatkowanie przychodów z najmu (będzie zwolnienie z podatku dochodowego, pozostanie podatek od dywidendy).

Prezes Świątkowski mówił wcześniej „Parkietowi", że w obecnym stanie prawnym spółka ma potencjał, aby wypłacać co roku dywidendy w wysokości 5 proc. od zainwestowanego kapitału.