Getin Noble Bank rozpoczął ofertę publiczną obligacji podporządkowanych serii PP6-I o wartości nominalnej nie większej niż 40 mln zł. Zapisy są przyjmowane od 13 października do 4 listopada. Obligacje będą podlegać wykupowi w listopadzie 2023 r.
Oprocentowanie będzie równe stawce WIBOR 6M powiększonej o marżę w wysokości 5 punktów procentowych w skali roku, czyli obecnie daje to 6,8 proc., to taki sam kupon jaki GNB oferował w poprzednich emisjach papierów podporządkowanych. Odsetki będą wypłacane co pół roku, na początku listopada i maja. Jedna obligacja będzie warta nominalnie 1000 zł. Poprzednie tego typu oferty GNB cieszyły się dużym zainteresowaniem inwestorów, teraz, podobnie jak wcześniej, redukcja zapisów będzie proporcjonalna. Oferującym jest Noble Securities.
Kilka dni temu Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Getin Noble Banku, dotyczący publicznych emisji obligacji podporządkowanych w ramach programu opiewającego na 750 mln zł. Szósty co do wielkości aktywów bank w Polsce po krótkiej przerwie wróci więc na rynek obligacji – jego poprzedni roczny program, również opiewający na 750 mln zł, cieszył się bardzo dużym powodzeniem wśród inwestorów, choć GNB nie wykorzystał go w całości i wyemitował papiery za 251 mln zł.
– Warunki rynkowe w postaci niskich stóp procentowych powinny nadal sprzyjać programowi emisji i jeśli zaistnieją ku temu przesłanki, możemy podjąć próbę zmiany marży, ale ostatni program wyznaczył pewien benchmark i obecnie taką marżę przewidujemy na najbliższe emisje – mówi niedawno "Parkietowi" Marcin Dec, członek zarządu GNB.
