Doradcy finansowi: Deutsche Bank liderem

MergerMarket, instytucja analizująca transakcje fuzji i przejęć na rynku finansowym, opublikował najnowsze rankingi, na które z niecierpliwością wyczekują bankierzy inwestycyjni.

Aktualizacja: 23.02.2017 12:09 Publikacja: 12.10.2011 03:09

Pokazują one, że na polskim rynku w okresie styczeń–wrzesień najwięcej do powiedzenia miał Deutsche Bank, który pośredniczył w pięciu transakcjach o wartości 11 mld euro.

DB?był jednym z doradców dla Zygmunta Solorza-Żaka przy zakupie Polkomtelu, pomagał także AIB w sprzedaży Banku Zachodniego WBK hiszpańskiemu Santanderowi, Vattenfallowi w sprzedaży polskich aktywów, które przeszły m.in. w ręce PGNiG, jak i Raiffeisenowi w przejęciu Polbanku od greckiego Eurobanku.

Drugie miejsce w rankingu MergerMarket zajął UniCredit CAIB, z transakcjami opiewającymi na 5,6 mld euro (jeden z doradców przy sprzedaży Polkomtelu, współpracował także z PGNiG przy przejmowaniu spółek ciepłowniczych Vattenfallu).

Wysokie, trzecie miejsce przypadło Nomurze z transakcjami o wartości 5,5 mld euro (bank doradzał przy sprzedaży Polkomtelu, a także Santanderowi przy zakupie Banku Zachodniego WBK). Spośród kancelarii prawnych inwestorzy najchętniej korzystali z usług Weil Gotshal & Manges (doradzała przy ośmiu transakcjach wartych 6 mld euro).

MergerMarket zauważa, że przez dziewięć miesięcy roku wartość fuzji i przejęć na polskim rynku była znacznie wyższa niż w tym samym okresie 2010 r. (13,6 mld euro wobec 4,9 mld euro rok wcześniej). Dane firmy analizującej rynek mówią o 88 transakcjach, z czego 84 nie przekraczały 500 mln euro.

Dealogic – inna firma, która zbiera dane na temat transakcji giełdowych – podała natomiast, że w pierwszych trzech kwartałach w największych operacjach uczestniczył UniCredit CAIB Poland (sześć transakcji opiewających łącznie na 578 mln euro). Bank doradzał między innymi przy IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej i Open Finance, a także przy sprzedaży przez Skarb Państwa pakietu akcji PZU. Drugie miejsce w zestawieniu Dealogic zajął PKO?BP (421 mln euro), trzeci był ING (357 mln euro).

Z kolei liderami doradztwa w emisji obligacji są w tym roku RBS i Citibank (obie instytucje domknęły trzy transakcje na 803 mln zł).

Gospodarka krajowa
Ludwik Kotecki, członek RPP: Nie wiem, co siedzi w głowie prezesa Glapińskiego
https://track.adform.net/adfserve/?bn=77855207;1x1inv=1;srctype=3;gdpr=${gdpr};gdpr_consent=${gdpr_consent_50};ord=[timestamp]
Gospodarka krajowa
Kolejni członkowie RPP mówią w sprawie stóp procentowych inaczej niż Glapiński
Gospodarka krajowa
Ireneusz Dąbrowski, RPP: Rząd sam sobie skomplikował sytuację
Gospodarka krajowa
Sławomir Dudek, prezes IFP: Polska ma najwyższy przyrost długu w Unii
Materiał Promocyjny
Cyfrowe narzędzia to podstawa działań przedsiębiorstwa, które chce być konkurencyjne
Gospodarka krajowa
Wydatki świąteczne wciąż rosną, choć wolniej
Gospodarka krajowa
NBP: Aktywa rezerwowe wzrosły o 21 proc. rdr w listopadzie