– Dla nas 2026 r. to czas nowości. Już uruchomiliśmy Eques Franklin Lexington PE FIZ, dwa subfundusze luksemburskie oparte na naszych rozwiązaniach z wierzytelności i rynku akcji ruszają w tym miesiącu, no i oczywiście Eques Akcji Uniwersalny, a mamy dopiero lipiec. Dla takiego TFI jak nasze, a więc pozbawionego szerokiej bankowej dystrybucji, to jest naprawdę ambitne zadanie! – komentuje prezes Tomasz Korab. Eques Franklin Lexington PE FIZ to – jak wskazuje serwis Analizy.pl – jedyny obecnie na polskim rynku fundusz inwestycyjny dający inwestorom dostęp do światowych strategii private equity. Eques Investment TFI rozwija ofertę typowych funduszy otwartych oraz rozpoczyna ekspansję zagraniczną.

– Jeśli chodzi o sam parasol SFIO, to na razie zamierzamy się skupić na zwiększeniu aktywów i sieci dystrybucji. Już teraz klienci mają do wyboru spośród dwóch najbardziej uniwersalnych rozwiązań. Można z nich zbudować portfel o dowolnej proporcji akcji do obligacji, w tym także klasyczny portfel składający się w 60 proc. z akcji i 40 z obligacji – tłumaczy Korab. – Kolejnych subfunduszy nie wykluczamy, myślimy o tym, ale nie wcześniej niż za rok – zapowiada prezes Eques Investment TFI.

– Dzięki dwóm subfunduszom w parasolu dajemy już dziś inwestorom praktycznie z portfelem dowolnej wartości dostęp do uniwersalnej strategii 60/40. Wiele analiz potwierdza, że taki portfel warto rozszerzyć o inwestycje alternatywne, te obecnie są dostępne dla milionerów, planujemy to zmienić jesienią – nowym funduszem publicznym – szczegółów jeszcze nie mogę zdradzić – podkreśla Korab. – Wtedy klienci, nawet z mniejszym kapitałem, będą mogli budować optymalne portfele z punktu widzenia relacji zysku do ryzyka – zaznacza Korab.

Funduszem Eques Akcji Uniwersalnym zarządza wiceprezes Jakub Liebhart. Nowy w ofercie towarzystwa fundusz daje ekspozycję na cały polski rynek akcji – zarządzający mogą wybierać zarówno spośród największych firm, skupionych w WIG20, jak i średnich oraz małych przedsiębiorstw, aktywnie zmieniając alokację pomiędzy częściami rynku. Z kolei stery Eques Obligacji Uniwersalnego nie tak dawno przejął Dariusz Świniarski, dyrektor zespołu dłużnego, związany poprzednio ze Skarbcem TFI, a wcześniej także m.in. z TMS Brokers oraz BPS TFI. Wraz z nim nadeszły zmiany strategii – fundusz może elastycznie zmieniać tzw. durację portfela, dostosowując ją do sytuacji rynkowej.