Jednocześnie budziły one największe zainteresowanie klientów. W ostatnich miesiącach sytuacja się odmieniła. Najsilniejsze do niedawna fundusze akcji polskich ustępują miejsca portfelom złożonym niemal wyłącznie z walorów polskich spółek (szczególnie małych i średnich). Czy to właśnie one przyciągają teraz kapitał inwestorów?
Jak wynika z zestawienia serwisu analizy.pl, od czerwca zeszłego roku do maja tego roku najwięcej wpłat od klientów spośród funduszy akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek zdobył Quercus Agresywny. Jego saldo sprzedaży za ostatnich 12 miesięcy przekracza 137 mln zł. Tuż za nim, z wynikiem 134 mln zł, jest PZU Akcji Krakowiak. Miejsce trzecie zajmuje Santander Akcji Małych i Średnich Spółek, do którego trafiło ponad 82 mln zł, a dalej Skarbiec Małych i Średnich Spółek, w którym klienci zainwestowali 80 mln zł netto.
Jak prezentują się obecnie wyniki oraz portfele liderów sprzedaży? Quercus Agresywny w nieco ponad 95 proc. składa się z walorów polskich przedsiębiorstw. W portfelu na koniec marca największą pozycją było Allegro, zajmujące 5,4 proc. aktywów. Za handlową spółką znajdowały się PKO BP oraz Erbud, z odpowiednio 4,69-proc. oraz 4,1-proc. udziałem w aktywach. Ważniejsze jednak jest to, że fundusz ten zajmuje pierwszą lokatę w grupie w okresie 12 miesięcy oraz od początku tego roku.
PZU Akcji Krakowiak radzi sobie słabiej – notuje wyniki niższe zarówno w okresie roku, jak i ostatnich sześciu miesięcy od średniej dla grupy, która wynosi odpowiednio 19,5 proc. i blisko 37 proc. Portfel wspomnianego funduszu TFI PZU to w około 77 proc. polskie akcje oraz w 13 proc. walory firm zagranicznych, czyli ma strukturę zbliżoną do średniej w grupie.
