Kulczyk Oil Ventures, kanadyjska spółka kontrolowana przez znanego inwestora Jana Kulczyka (poprzez Kulczyk Investments posiada 41,5 proc. walorów) przeprowadzi na przełomie kwietnia i maja publiczną emisję do 325 mln akcji. Firma chce pozyskać 756,4 mln zł (równowartość około 265 mln dolarów amerykańskich). To oznacza, że jeden papier może być sprzedawany po 2,33 zł.
KOV pozyskane pieniądze zamierza przede wszystkim wydać na zakup spółki posiadającej złoża gazu na Ukrainie i dalszy rozwój portfela ukraińskich aktywów. Część środków przeznaczy też na poszukiwanie złóż ropy i gazu w Brunei i Syrii oraz na nowe projekty. Powyższe cele mają być zrealizowane w ciągu dwóch lat.
Ostateczna liczba i cena akcji, które będą wyemitowane, zostanie określona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu. Akcje w ramach IPO będą oferowane w Polsce zarówno inwestorom detalicznym i instytucjonalnym, jak i określonym międzynarodowym inwestorom instytucjonalnym. W transzy inwestorów indywidualnych prawdopodobnie będzie do objęcia 15 proc. oferty, czyli 48,75 mln walorów. Debiut spółki na GPW powinien nastąpić w maju.
Oprócz papierów nowej emisji KOV wprowadzi do obrotu prawie 200,5 mln walorów już zarejestrowanych. Dokona też konwersji części długu na akcje. Chodzi o 20 mln dolarów (57,2 mln zł) pożyczki udzielonej przez Kulczyk Investments. Zamiana na akcje będzie dokonana po cenie emisyjnej. Do objęcia w ten sposób jest do 25 mln walorów KOV.
KOV to międzynarodowa spółka zajmująca się wydobyciem ropy naftowej i gazu, prowadząca działalność głównie w Brunei i Syrii. Obecnie firma analizuje nowe możliwości rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, a także w innych obszarach obfitujących w złoża węglowodorów.
