- Grupa potrzebuje dofinansowania na kwotę około 200-300 mln zł. Kwota jest bliższa raczej tej dolnej granicy. Kluczowym punktem będzie przypadający na październik termin zapadalności drugiej transzy obligacji – mówi Konrad Jaskóła, prezes Polimeksu-Mostostalu. W lipcu spółka będzie musiała wykupić obligacje o łącznej wartości 100 mln zł. W październiku będą to papiery dłużne warte 194,5 mln zł. Wykup obligacji wartych 73 mln zł ma natomiast nastąpić w styczniu 2013 r. – Będziemy chcieli zrolować część zadłużenia. Liczymy na to, że uda nam się to zrobić z papierami wartymi około 167,5 mln zł – mówi Jaskóła.
Środki finansowe grupa zamierza pozyskać za sprawą sprzedaży aktywów nieruchomościowych oraz wybranych spółek. Jaskóła szacuje, że w tym kwartale ze sprzedaży nieruchomości Polimex może pozyskać około 50 mln zł. W perspektywie III kwartału będzie to około 80 mln zł. Firma wystawiła też na sprzedaż kilka spółek zależnych (m. in. Sefako) oraz planuje wprowadzenie na giełdę Torpolu. – Wartość księgowa aktywów, które moglibyśmy sprzedać, znacznie przekracza nasza zapotrzebowanie. Dlatego nie należy oczekiwać, że sprzedamy je wszystkie. Skala transakcji będzie taka, by poprawić nasz cash flow – mówi Jaskóła. Dodaje, że spółka ma alternatywny scenariusz z wykorzystaniem nieruchomości, który dałby jej środki na spłatę zapadających w październiku obligacji. Nie chce jednak zdradzić, na czym on polega. Przedstawiciele spółki przyznają, że niekorzystny trend w przepływach pieniężnych odwróci się dopiero w III lub IV kwartale. Ich zdaniem bardziej prawdopodobne jest, że nastąpi to w ostatnim kwartale roku.
Polimex-Mostostal zapowiada oszczędności kosztowe na poziomie 50 mln zł w całym 2012 r. W przyszłym roku oszczędności mają być istotnie wyższe. Przedstawiciele budowlanej spółki informują, że oszczędności możliwe będą m. in. dzięki restrukturyzacji (będzie polegała na zamianie struktury z zakładowej w segmentową), wprowadzeniu platformy zakupowej oraz dopasowaniu terminów płatności podwykonawcom do terminów otrzymywania przez spółkę środków od zamawiających.
W I kwartale Polimex miał 1,03 mld zł przychodów ze sprzedaży i 17 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie 2011 r. było to odpowiednio 879,7 mln zł i 12,5 mln zł.
