Pakiet trafi w ręce MNI lub podmiotów przezeń wskazanych. Dodatkowo kupujący nabędzie 11,66 mln warrantów na akcje PC Guard (może je skonwertować na nowe walory po cenie emisyjnej 2 zł). Obecnie kapitał zakładowy informatycznej firmy dzieli się na 30,68 mln papierów.
O?przygotowywanej w takim kształcie transakcji „Parkiet" pisał już ponad tydzień temu. Pierwszym potwierdzeniem naszych informacji był fakt, że na ostatnim walnym zgromadzeniu PC?Guard przedstawiciele MNI?dołączyli do rady nadzorczej poznańskiej firmy.
Zgodnie z zapisami umowy ramowej (przedstawiciele stron deklarują, że ostateczna umowa nie będzie zawierała żadnych różnic) wartość transakcji sięgnie 17 mln zł, czyli 1,78 zł za akcję. Na parkiecie za papiery PC Guard, w czwartek w południe, czyli bezpośrednio po publikacji komunikatu, płacono 1,3 zł, czyli 26,9 proc. mniej. Na koniec kurs wynosił 1,2 zł i był o 9,8?proc. niższy niż w środę.
W księgach Calatravy Capital pakiet PC Guard jest wyceniany na 10,99 mln zł. To oznacza, że na jego zbyciu fundusz wykaże 6 mln zł zysku. Papiery zmienią właściciela poza sesjami giełdowymi po to, żeby nabywca nie musiał ogłaszać wezwania.
Cała operacja powinna zostać zamknięta do końca lipca, co oznacza, że część zysków z tego tytułu może zostać rozliczona dopiero w III kwartale. Paweł Narkiewicz, prezes Calatravy Capital, zapowiadał wcześniej w „Parkiecie", że profity z tego tytułu zasilą w całości II kwartał, dzięki czemu całe I półrocze będzie dla funduszu bardzo dobre. – Naszą intencją jest, żeby zamknąć rozliczenia do końca czerwca, dzięki czemu cała transakcja zostanie uwzględniona jeszcze w II kwartale – mówi. Zapewnia, że strony mają już opracowany szczegółowy harmonogram transakcji i płatności. – Mamy już gotowe wzory umów wraz z załącznikami. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy już teraz zaczęli przenosić akcje do nowego właściciela – twierdzi prezes. Jego zdaniem pierwszych transakcji można spodziewać się w najbliższych dniach. Zapewnia, że zakup rozliczany będzie gotówkowo. – Uwolnione dzięki transakcji pieniądze przeznaczymy na nowe projekty, o których myślimy – oświadcza przedstawiciel Calatravy Capital.
