Objęły je głównie instytucje finansowe. – Nadsubskrypcja wyniosła kilkadziesiąt procent. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, jesteśmy zadowoleni z przeprowadzonej emisji w ramach kapitału docelowego – mówi Tomasz Tuora, prezes PZ?Cormay.

Z prawa poboru wyłączono dotychczasowych akcjonariuszy. Zdaniem zarządu przeprowadzenie oferty prywatnej jest szybszym i tańszym sposobem na pozyskanie pieniędzy. Cena emisyjna została ustalona na 12,20 zł, więc spółka pozyska 15,9 mln zł. Wczoraj jej walory kosztowały 13,25 zł.

– Nowe akcje są jeszcze niezarejestrowane, dlatego inwestorzy oczekiwali pewnego dyskonta. Uważam, że jest ono niewielkie w stosunku do obecnej wyceny rynkowej. To dobrze pokazuje, jak pozytywnie inwestorzy postrzegają przyszłość spółki. Sam złożyłem zapis na ponad jedną czwartą nowej emisji – dodaje Tuora.

Jak mówi, pozyskane środki mają przede wszystkim wspomóc Orphee, szwajcarską spółkę zależną od PZ?Cormay, w przejęciu firmy z Europy Zachodniej zajmującej się immunologią. – Cena transakcji pozostaje na wcześniej ustalonym poziomie, ale musimy mieć rezerwy. Zakup wspomnianej firmy będzie oznaczał podwojenie przychodów Grupy Cormay. Dlatego musimy mieć kapitał rezerwowy. Wolimy być bezpieczni i nie chcemy się zadłużać – dodaje Tuora, który jest również prezesem Orphee.

Na początku grudnia spółka ta zadebiutowała na New Connect. Tuora mówił wtedy, że Orphee przejmie immunologiczną firmę na przełomie grudnia i stycznia.

Na sfinalizowanie transakcji mają posłużyć głównie środki zebrane przez Orphee z listopadowej emisji akcji skierowanej do inwestorów wskazanych przez zarząd. Firma pozyskała wtedy 57 mln zł. Akcje objęły głównie instytucje finansowe. Niedawno ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne ujawniło się w akcjonariacie z pakietem dającym 9,94 proc. głosów na walnych zgromadzeniach. Zdaniem Tuory akwizycja przebiega zgodnie z planem.

– Podpisanie umowy przedwstępnej planujemy jeszcze w grudniu. Następnie musimy przeprowadzić trwający około miesiąca due diligence, aby sprawdzić, co od poprzedniego sprawdzenia firmy się zmieniło. Ostatnim etapem jest zamknięcie transakcji i przekazanie akcji – zaznacza Tuora. Obecnie Grupa Cormay przechodzi reorganizację. Po jej zakończeniu, Orphee ma się zajmować produkcją, dystrybucją i akwizycjami, natomiast działalność badawczo-rozwojowa będzie skupiona w PZ Cormay.

Od stycznia do września PZ Cormay miał 78,8 mln zł przychodów, o prawie 14 mln zł więcej niż w tym samym okresie 2011 r. Zysk netto wzrósł o 2,6 mln zł do 13,4 mln zł.