Prospekt emisyjny jest w przygotowaniu. Na małej giełdzie Elemental Holding jest wyceniany na ponad 210 mln zł. Pod koniec marca kurs odbił po długotrwałym spadku – do dziś papiery podrożały o prawie jedną czwartą, do 2,2 zł. W ofercie poprzedzającej debiut na NewConnect firma sprzedawała akcje po 1,57 zł.
IPO obejmie 24,5 mln papierów serii M. Gdyby cena emisyjna wyniosła tyle, ile obecny kurs – firma mogłaby zebrać z oferty prawie 54 mln zł brutto. Elemental Holding szacuje potrzeby inwestycyjne w perspektywie najbliższych dwunastu miesięcy na kilkadziesiąt milionów złotych – ma kontynuować zwiększanie mocy i przejęcia.
W ubiegłym miesiącu spółka pozyskała do akcjonariatu Enterprise Investors – fundusz obejmie pakiet za 28 mln zł (po 2,1 zł za papier). W 2012 roku Elemental Holding miała 0,89 mld zł przychodów (wzrost o 76 proc. wobec 2011 roku) i 18,5 mln zł zysku netto (wzrost o 133 proc.).
